シュワブの顧客資産急増とデジタル展開がSCHWのゲームチェンジャーになる可能性

• チャールズ・シュワブ・コーポレーションはこのほど、2025年第3四半期の決算を発表し、純利益が前年同期比大幅増の23億6,000万米ドルとなり、1株当たり利益も過去最高の9兆9,200億米ドルの顧客資産を計上したことを明らかにした。
• 2026年に暗号の直接取引を開始する計画や、米国の投資家の間でオルタナティブ資産への関心が高まっていることを明らかにしたシュワブの現代資産調査のデータは、若年層の取り込みと収益源の多様化に注力するシュワブの姿勢を裏付けている。
• シュワブの堅調な顧客資産の伸びと今後のデジタル商品の発売が、同社の投資ストーリーにどのような影響を与える可能性があるのか見ていく。

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チャールズ・シュワブの投資シナリオのまとめ

チャールズ・シュワブ株を保有するためには、投資家は同社が市場のボラティリティと競争の激化によるリスクを管理しながら、顧客資産の増加を維持し、サービス提供を拡大する能力を確信している必要がある。最近、普通配当と優先配当の両方が承認されたことは、シュワブの財務の安定性を浮き彫りにしているが、これらの発表は、短期的なカタリストを大きく変化させるものではなく、純金利収入と収益変動に影響を与える潜在的な金利の変化による主要なリスクに対処するものでもない。

最新の更新の中でも、総額108億米ドルを超えるシュワブの自社株買戻しプログラムの大幅な完了は、特に同社が若い投資家をターゲットにした新しいデジタル・プラットフォームや商品を立ち上げようとしている中で、1株当たりの価値を支える可能性がある点で際立っている。

しかし、一部の投資家が驚くかもしれないのは...。

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チャールズ・シュワブの見通しでは、2028年までに売上高302億ドル、利益110億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間収益成長率は11.8％、収益は現在の68億ドルから42億ドル増加する。

チャールズ・シュワブの予測から、フェアバリューは111.50ドルとなり、現在価格から18%のアップサイドとなります。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しています。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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