- 2025年11月、チャールズ・シュワブは、2024年10月比80％増の444億米ドル、前年同月比20％増の11兆8,300億米ドルの総顧客資産、30％増の新規ブローカー口座開設を記録した。
- この資産と新規口座の増加は、シュワブの事業運営における投資家の力強い関与と勢いの増加を浮き彫りにしている。
- シュワブにおける記録的な資産流入が、顧客の根強い需要を浮き彫りにし、同社の長期的な成長見通しにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。
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チャールズ・シュワブ投資ナレーションのまとめ
チャールズ・シュワブの株主になるには、デジタルファーストの証券会社との競争が急速に激化し、投資家の嗜好が変化しているにもかかわらず、同社が新たな資産と口座を獲得し続けることができると信じる必要がある。2025年11月に記録的な444億米ドルの純新規資産と堅調な口座数の伸びは、シュワブのプラットフォームに対する需要を補強しているが、短期的な見通しは依然としてこうした資金流入の持続性にかかっている。競争圧力と金利変動へのエクスポージャーが最も明確なリスクであることに変わりはなく、今回のニュースによってこれらの懸念が大幅に軽減されることはない。 直近の発表では、シュワブのプライベート市場へのアクセス拡大を目的としたフォージ・グローバルの買収が噂されており、顧客資産流入の急増と直接的に一致している。この動きは、シュワブが伝統的な公開市場に代わる選択肢を求める投資家にアピールするものであり、こうした嗜好が持続すれば、さらなる資産拡大と顧客エンゲージメントを後押しする可能性がある。 しかし、投資家は、競争激化と規制の変化による手数料圧力も考慮する必要がある。
チャールズ・シュワブの見通しでは、2028年までに売上高302億ドル、利益110億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率11.8%、現在の収益68億ドルから42億ドルの増益を見込んでいる。
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