シュワブの未公開企業エクイティ・プラットフォームが、SCHW投資家の長期的成長をどのように形成するか

• 今週初め、シュワブ・ストックプラン・サービスは、シュワブの専門知識とQapitaのプラットフォーム統合を活用し、IPO前の後期未公開企業をサポートすることを目的とした包括的な株式管理ソリューション、シュワブ・プライベート発行者株式サービスを開始した。
• このサービスにより、未公開企業は公開レベルのエクイティ管理ツール、強固な従業員リソース、公開市場へのスケーラブルなパスを利用できるようになり、シュワブの未公開企業向けサービス拡大における重要な一歩となる。
• シュワブが未公開企業の株式運用に参入することで、多様化と長期的な成長シナリオをどのように強化できるかを探る。

AIが医療を変えようとしている。これら33銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も素晴らしいのは、これら全てが時価総額100億ドル以下であることです。

チャールズ・シュワブ・インベストメント・ナラティブのまとめ

チャールズ・シュワブの株主になるために、投資家は通常、家計資産の持続的成長、デジタル・エンゲージメントの深化、アドバイザリーおよびウェルス・マネジメント・ソリューションの一貫した拡大を求めます。最近のシュワブ・プライベート発行体エクイティ・サービスの開始は、シュワブの未公開企業エクイティ運用への足場を広げるものだが、短期的な主な触媒である、堅調な資産と顧客の成長に後押しされた力強い収益モメンタムを大きく変えることはないだろう。また、シュワブ最大の短期的リスクである、金利の不利な変動に対する感応度を低下させるものでもない。

最近の発表の中でも、200億米ドルの自社株買戻しプログラムの承認は、シュワブの株主還元への継続的なコミットメントを強調すると同時に、一株当たり利益を支えるものであり、特に関連性が高い。この自社株買いも新しい株式運用ソリューションも、シュワブの財務の強さと多様性を示すものではあるが、手数料圧縮の圧力やデジタル競争に伴うマージンリスクに直接対処するものではない。

しかし、投資家はその裏側も考慮する必要がある。フィンテックによるディスラプションが進行すれば、コストが上昇し、金融機関の経営に継続的な圧力がかかる可能性がある。

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チャールズ・シュワブの見通しでは、2028年までに売上高302億ドル、利益110億ドルを見込んでいる。この予測には、毎年11.8%の収益成長と、現在の68億ドルから42億ドルの収益増加が必要です。

チャールズ・シュワブの予測から、フェアバリューは108.37ドルとなり、現在価格から16%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、シュワブ株式のフェアバリュー予想を60.32米ドルから108.37米ドルの範囲で11件提供しています。意見の幅は広いが、熾烈な証券会社間の競争がシュワブの将来的なマージン拡大のリスクとして残り、投資家が長期的な見通しをどのように評価するかを形成していることに留意されたい。

チャールズ・シュワブに関する他の11のフェアバリュー予想をご覧ください！

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