モルガン・スタンレー（MS）がFRBの利下げ予想を2026年まで延期することに投資家はどう反応するか

Simply Wall St
  • モルガン・スタンレーは米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ見通しを修正し、9月の労働市場データが予想を上回ったことを受けて、利下げ開始時期を2026年と予想した。
  • モルガン・スタンレーは、最近の労働市場の堅調さを、年初の景気減速懸念が誇張された証拠と解釈している。
  • 本稿では、モルガン・スタンレーの金利引き下げ遅れに関する見通しが、同社の収益成長前提や市場でのポジショニングにどのような影響を与えるかを探る。

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モルガン・スタンレー投資ナレーションのまとめ

モルガン・スタンレーの株主となるには、世界的な富裕層のトレンドを活用し、ウェルス・マネジメントおよびテクノロジー・プラットフォームへの継続的な投資により、収益成長を維持するモルガン・スタンレーの能力に対する信頼が必要です。モルガン・スタンレーの米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ予想が最近変更され、2026年に実施される見通しとなったが、資産フローとウェルス・マネジメントのモメンタムによって牽引される中核的な短期カタリストへの直接的な影響は限定的である。

最近の企業発表では、定期的な優先配当の発表が目立った。これは継続的な財務の安定を示すものであり、モルガン・スタンレーが、金利引き下げの遅れなどのマクロ経済要因が顕在化し、短期的な業績予想が形成される中でも、株主に報い続ける姿勢を強化するものである。

しかし、重要なことは、投資家は、モルガン・スタンレーの株価が下落するリスクを見逃してはならないということである。

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モルガン・スタンレーの予測では、2028年までに売上高760億ドル、利益172億ドルを見込んでいる。この見通しは、年間5.0%の収益成長と、現在の141億ドルから31億ドルの利益増加を想定している。

モルガン・スタンレーの予測では、フェアバリューは168.15ドルとなり、現在価格から6%のアップサイドとなる。

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2025年11月時点のMSコミュニティのフェアバリュー

モルガン・スタンレーに対する6つの個人投資家のフェアバリュー予想は、102.53米ドルから168.15米ドルとなっており、シンプリー・ウォールストリート・コミュニティにおける幅広い市場視点が浮き彫りになっている。世界的な富裕層の動向による手数料ベースの持続的な収益成長がコンセンサスとなっているが、これらの多様な視点は、同社の将来の業績について投資家の期待に幅があることを明らかにしている。

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