KKR & Co. Inc.NYSE:KKR.PRD 株式レポート

会社概要

KKR & Co.は、直接投資とファンド・オブ・ファンド投資を専門とするプライベート・エクイティおよび不動産投資会社である。買収、レバレッジド・バイアウト、マネジメント・バイアウト、クレジット・スペシャル・シチュエーション、グロース・エクイティ、マチュア、メザニン、ディストレスト、ターンアラウンド、ローワー・ミドルマーケット、ミドルマーケットへの投資を専門としている。当社は、ソフトウェア、サイバーセキュリティ、フィンテック、データ・情報、セキュリティ、半導体、家電、モノのインターネット（iot）、インターネット、情報サービス、情報技術インフラ、金融技術、ネットワーク・サイバーセキュリティ・アーキテクチャ、エンジニアリング・オペレーション、コンテンツ、テクノロジー・ハードウェア、エネルギー・インフラ、不動産、ビジネス・サービス、インテリジェンスを中心としたサービス業界を中心に、あらゆる業界への投資を検討しています、天然資源、容器・包装、農業、空港、港湾、林業、電気事業、繊維、アパレル・高級品、耐久消費財、デジタル・メディア、保険、証券会社、非耐久消費財流通、スーパーマーケット小売、食料品店、食品・飲料・タバコ、病院、娯楽施設・制作会社、出版、印刷サービス、資本財、金融サービス、専門金融、パイプライン、再生可能エネルギーなどの業界をリードするフランチャイズや企業。エネルギーとインフラストラクチャーでは、石油・ガス上流と設備、鉱物、ロイヤルティ、サービス業に重点を置いている。不動産分野では、物件レベルのエクイティ、デット、スペシャル・シチュエーション取引、重要な不動産を保有する企業、石油・天然ガス物件を含む、私募・公募不動産証券への投資を目指している。また、資産サービス、輸送、ロジスティクス、レジャー／ホスピタリティ、資源／ユーティリティ・サポート、インフラ関連、ミッションクリティカル、環境サービスなど、B2B、B2C、B2Gの幅広いサービス分野を網羅するアセット・サービス・セクターにも投資している。米州では、消費財、化学・金属・鉱業、エネルギー・天然資源、金融サービス、ヘルスケア、バイオ医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービス、ライフサイエンス・ツール／診断、ヘルスケア・ITサブセクター、工業、メディア・通信、小売、テクノロジーへの投資を好んでいる。欧州では、消費財・小売、エネルギー、金融サービス、ヘルスケア、工業・化学、メディア・デジタル、通信・テクノロジーに投資している。アジアでは、消費財、エネルギー・資源、金融サービス、ヘルスケア、工業、物流、メディア・通信、小売、不動産、テクノロジーに投資している。また、社会的または環境的にプラスの影響を与えるビジネスを特定し、その背後に投資することに重点を置いたインパクト投資も目指している。投資対象は中・高級住宅開発だが、中国本土のその他のプロジェクトにも、完全所有、ジョイント・ベンチャー、合併を通じて投資することができる。オーストラリア、アジア新興国・先進国、中東・アフリカ、北欧、東南アジア、アジア太平洋、アイルランド、香港、日本、台湾、インド、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フランス、ドイツ、オランダ、英国、カリブ海諸国、メキシコ、南米、北米、イスラエル、ブラジル、中南米、韓国を中心とする韓国、米国を中心にグローバルに投資を行っている。米国と欧州では、大手上場企業のバイアウトに注力している。中間市場のプライベート・エクイティについては、企業価値が2億ドルから1億ドル、EBITDAが5,000万ドルから2億5,000万ドルの企業への投資を目指している。デット・エクイティやパブリック・エクイティへの投資を好み、共同投資も行う。また、投資先企業の取締役会の席や、企業の支配的所有権、または戦略的少数株主の地位を求めている。新規株式公開、フォローオン・オファリング、PIPE取引、共同投資、または私募増資への投資を好みます。特にアジアでプライベート・エクイティ投資を行う場合や、大規模な投資家コンソーシアムの一員として投資を行う場合には、マジョリティやマイノリティの持分を取得することもある。KKR＆Co.は通常、5年から7年以上の投資期間を保有し、新規株式公開、売出し、戦略的買い手への売却などを通じて出口を迎える。KKR & Co Inc.は1976年5月1日に設立され、ニューヨーク州ニューヨークに本拠を置き、北米、欧州、オーストラリア、中東、アジア太平洋地域にオフィスを構えている。