ブライトスパイア・キャピタル(NYSE:BRSP)のCEOが今年大幅昇給する可能性は低い

重要な洞察

• BrightSpire Capitalの年次株主総会が5月16日に開催される。
• マイク・マッツェイCEOの報酬総額はUS$800.0,000。
• 報酬総額は業界平均を74%上回る
• ブライトスパイア・キャピタルの3年間の株主損失は8.4%だが、 EPSは過去3年間で83%増加 。

過去3年間、ブライトスパイア・キャピタル（NYSE:BRSP）の株主は、投資に対する損失を目の当たりにしてきた。 気になるのは、EPSがプラス成長したにもかかわらず、株価がファンダメンタルズのトレンドに追随していないことだ。 株主は5月16日に開催される年次株主総会で、会社の将来の方向性について取締役会に質問することを望むかもしれない。 また、役員報酬やその他の会社事項に関する議決権行使を通じて、経営陣や会社の方向性に影響を与えようとする可能性もある。 以下の分析によれば、株主は現時点ではCEOの報酬増額に消極的かもしれない。

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BrightSpire Capital, Inc.のCEO報酬を業界と比較する

当社のデータによると、BrightSpire Capital, Inc.の時価総額は7億8,800万米ドルで、2023年12月までの1年間にCEOに支払われた年間報酬総額は580万米ドル相当です。 これは、報酬が昨年からあまり変化していないことを意味する。 この分析は総報酬に焦点を当てているが、給与部分が80万米ドルと低めであることは認める価値がある。

時価総額4億米ドルから16億米ドルのアメリカン・モーゲージREIT業界の他社と比較すると、報告されたCEO報酬総額の中央値は340万米ドルであった。 したがって、マイク・マッツェイの報酬は業界の中央値より高いと結論づけることができる。 さらに、マイク・マッツェイは同社の株式を710万米ドル相当直接保有しており、同社の成功に深く投資していることを示唆している。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	80万米ドル	80万米ドル	14%
その他	50万米ドル	510万米ドル	86%
報酬総額	580万米ドル	590万米ドル	100%

業界レベルでは、報酬総額の約 14%が給与で、86%がその他の報酬である。 ブライトスパイア・キャピタルと広範な市場との間には、報酬パッケージ全体における給与の配分という点では大きな差はない。 給与以外の報酬が総報酬の大半を占める場合、役員の給与が会社の業績に連動していることを示す指標となる。

BrightSpire Capital, Inc.の成長数値の見方

BrightSpire Capital, Inc.の一株当たり利益(EPS)は、過去3年間で年間83%増加した。 収益は過去1年間で1.0%増加している。

これは、同社が最近改善していることを示しており、株主にとっては良いニュースだ。 収益が北上しているのは、健全な経営状況と一致しているからだ。 現在の形から少し離れて、 アナリストが将来に期待することをこの無料の視覚的描写で確認することは重要かもしれない。

ブライトスパイア・キャピタルはは良い投資だったか？

3年間の総株主損失が8.4％であることを考えると、ブライトスパイア・キャピタルの株主の多くは、控えめに言っても、かなり不満であろう。 だから株主は、同社がCEOの報酬を手厚くしないことを望んでいるのだろう。

要約すると...

株主は自社株の価値が上がるどころか、むしろ下がるのを目の当たりにしている。 業績とともに株価が伸びていないということは、他の問題が影響している可能性がある。 株価に影響を与える未知の変数があるとすれば、株主は何らかの懸念を持つに違いない。 今度の年次総会で、株主はCEOの報酬に関する問題を含め、取締役会とあらゆる問題について議論し、取締役会の計画が将来的に業績を向上させる可能性があるかどうかを評価する機会を得ることになる。

CEOの報酬に注意を払うことは重要だが、投資家は事業の他の要素も考慮すべきである。 そこで、我々はいくつかの調査を行い、投資前に注意すべきブライトスパイア・キャピタルの2つの警告サインを特定した。

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