アメリカン・エキスプレス（AXP）のラスベガス特典はブランド差別化の新時代を示唆するか？

• アメリカン・エキスプレスは最近、ラスベガスでの一連のプレミアム・カード会員体験を発表し、高級ホテル、レストラン、F1ハイネケン・ラスベガス・グランプリなどの主要イベントへの限定アクセスを提供するほか、ARIAリゾート＆カジノでの専用ポップアップ・ラウンジを開始した。
• 特に興味深い点は、Resyとの統合を拡大したことで、対象となるカード会員は、ラスベガスの一流会場での限定ダイニング体験を確保できるようになり、富裕層や体験を求める消費者の間で、同社の魅力がさらに強化された。
• このようなラスベガスでの体験の充実により、アメリカン・エキスプレスのプレミアム・ブランドのポジショニングと顧客エンゲージメント戦略がどのように強化されるかを探る。

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アメリカン・エキスプレスの投資物語

アメリカン・エキスプレス株を保有するには、強力なプレミアム・ブランドを維持し、特に富裕層と若年層のカード会員を中心に、特別な体験を求める消費者の需要を生かす同社の能力を信じる必要がある。最近発表されたラスベガスでの体験は、こうした強みを生かすものではあるが、プレミアム・カード会員の継続的な増加という短期的なカタリストを大きく変えるものではないし、競争の激化によって獲得コストが上昇し、利益率が圧迫されるという主なリスクを大きく変えるものでもない。

最近の発表の中では、ARIAリゾート＆カジノでの「1850byアメリカン・エキスプレス」の立ち上げが際立っている。このホスピタリティに特化した高級ラウンジ体験は、プレミアム・カード会員とのエンゲージメントを深めるというアメリカン・エキスプレスの戦略を直接的にサポートするものであり、ブランド・ロイヤルティと長期的な手数料収入増加の重要な原動力となっている。

しかし、対照的に、投資家は、プレミアム市場での競争により、顧客の経費が...

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アメリカン・エキスプレスのシナリオでは、2028年までに売上高857億ドル、利益135億ドルと予測している。これは、現在の100億ドルから毎年10.6%の収益成長と35億ドルの収益増加を必要とする。

アメリカン・エキスプレスの予測から、フェアバリューは349.41ドルとなり、現在価格から5%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

ベースラインの見通しと比較すると、最も楽観的なアナリストは、今回のニュース以前、アメリカン・エキスプレスの年間売上高85,000,000,000米ドル、利益14,700,000,000米ドルを予想していた。若いカード会員の利用や国際的な成長への期待に後押しされた彼らの明るい見方と、デジタル代替サービスや持続的な競争が将来の利益を食い潰す可能性があるというリスクの高まりとを比較してみるとよいだろう。アメリカン・エキスプレスの行く末を占う見方は常に一つではない。

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