ペイパル・ホールディングス(PYPL)のYouTube PYUSDペイアウト統合が株主にとって意味するもの

• YouTubeはすでに、対象となる米国のクリエイターがPayPalのPYUSD安定コインで支払いを受け取ることを許可し始めており、PayPalの暗号化対応支払いインフラを世界最大のクリエイター・プラットフォームの1つに拡張しています。
• この動きは、PYUSDの実際の使用例と可視性を大幅に拡大し、クリエイターがより高速で柔軟なオンチェーン決済を試すことで、PayPalの幅広いデジタル決済エコシステム全体のエンゲージメントを深める可能性がある。
• ここでは、YouTubeのPYUSD統合とPayPalの暗号インフラへの後押しが、既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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ペイパル・ホールディングスの投資シナリオのまとめ

今日PayPalを保有するためには、競争やマクロ的な圧力にもかかわらず、純粋な決済プロセッサーから、より広範なコマースや暗号化対応のインフラプレーヤーへと進化できると信じる必要がある。YouTubeのPYUSD展開とLogicbrokerのAIコマース・パートナーシップはいずれもこの仮説を裏付けるものだが、ブランド・チェックアウトの軟調や決済総額の伸び鈍化といった短期的な懸念に直接対処するものではないため、中核的なリスクとカタリストの構成はほとんど変わっていない。

Logicbrokerのパートナーシップは、YouTubeのPYUSDの動きと特に関連しているように見える。つまり、ペイパルがエンド・ツー・エンドのコマースサービスにシフトすることで、魅力的な取引マージンを維持しながら、レガシー・チェックアウト事業のヘッドライン・ボリュームの伸びの鈍化を相殺できるかどうかということだ。

しかし、こうした新たなチャネルが開拓されるとしても、投資家は英国などの主要市場における競争にも注意を払う必要がある。

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ペイパルホールディングスのシナリオでは、2028年までに381億ドルの収益と54億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間5.6%の収益成長と、現在の47億ドルから約7億ドルの収益増加を必要とする。

ペイパルホールディングスの予測から、フェアバリューは82.00ドルとなり、現在価格から33%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティーの47人のメンバーは、75.46米ドルから130.98米ドルの間でPayPalを評価している。ペイパルがAIやステーブルコインレールを含む完全なコマースプラットフォームになろうとしていることは、これらの新サービスが収益やマージンにどれだけの速さで影響を与えることができるかという重要な問題を提起している。

PayPalホールディングスの他の47のフェアバリューの見積もり- なぜ株価は現在の価格の2倍以上の価値があるかもしれないかをご覧ください！

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