ペイパル（PYPL）のAI統合の深化と新たなパートナーシップは投資ストーリーをどう変えたか

• ペイパルは最近、同社のハニープラットフォームにAIを活用した高度なショッピング機能を導入し、Blue Owl Capitalと2年間で70億米ドルの「Buy Now, Pay Later」パートナーシップを締結した。
• これらの取り組みは、ペイパルが決済プロバイダーからAI統合コマースプラットフォームへとシフトしたことを示すもので、消費者と加盟店のエンゲージメントを高めながら、AI主導のEコマースにおけるコンバージョンギャップを埋めることを目指している。
• ここでは、ペイパルのAI統合とパートナーシップの深化が、進化する投資テーゼにどのような影響を与えるかを評価する。

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ペイパル・ホールディングスの投資シナリオのまとめ

今日、ペイパルの株主になるには、純粋な決済からAI統合コマースプラットフォームへの同社のシフトを信じる必要がある。強化されたAIショッピング機能と広範なパートナーシップに関する最新のニュースは重要だが、特にストライプとの競争激化は依然として最も重要な短期的リスクであり、ブランド・エンゲージメントは重要な触媒である。ブランド決済量への影響はまだ大きくはないため、中核となる投資テーゼには若干の警戒が必要だ。

グーグルとの最近の協業は、ペイパルをグーグルのプラットフォームとAIショッピング体験に深く組み込むもので、最も関連性の高い発表である。これにより、ペイパルはデジタル・コマースの中心にさらに入り込み、加盟店との関係が深まり、ブランド転換が促進される可能性がある。

しかし、このような前向きな動きとは裏腹に、投資家はAI決済の分野に参入するライバルからの競争圧力も意識する必要がある。

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ペイパル・ホールディングスの見通しでは、2028年までに売上高で381億ドル、利益で54億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間収益成長率5.6%、現在の47億ドルから7億ドルの増益を想定しています。

ペイパル・ホールディングスの予測から、フェアバリューは82.52ドルとなり、現在価格から19%のアップサイドとなります。

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