PayPal Ads ManagerはPayPal Holdings (PYPL)の投資シナリオを変えたか？

• 2025年10月7日、ペイパル・ホールディングスは、数千万の小規模事業者が初期費用なしでリテールメディア広告を通じて店舗トラフィックを収益化できるプラットフォーム「PayPal Ads Manager」の提供を開始した。
• ペイパルの膨大な決済データと既存の加盟店との関係を活用することで、小規模事業者は利益率の高い新たな収益源を構築できるようになり、ペイパルは急成長する小売メディア部門に参入することになる。
• PayPalの中小企業向け新小売メディア・プラットフォームが、同社の成長見通しと収益プロフィールをどのように変化させる可能性があるかを考察する。

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ペイパル・ホールディングスの投資シナリオのまとめ

投資家にとってPayPalを信じるということは、同社を単なる決済プラットフォームではなく、進化するデジタルコマース大国として見ることである。PayPal Ads Managerの立ち上げは、小売メディアにおける直接的なプレーだが、PayPalのフルサービス・コマース・パートナーへの転換や短期的な業績見通しなど、短期的なカタリストへの重大な影響はまだわからない。最大のリスクは、マクロ経済の不確実性と競争ダイナミクスの変化である。

ペイパルが最近発表した中では、ペイパルハニーにAIを活用した新機能を導入したことが際立っている。この開発は、ペイパルの付加価値サービスをさらに拡大することで、Ads Managerの立ち上げを補完するもので、より利益率の高い機会と加盟店とのより深い関係へのシフトをサポートする可能性がある。

しかし、このような進歩とは対照的に、投資家は英国などの主要市場における競争や規制の枠組みの変化に注意する必要がある。

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ペイパルホールディングスの見通しでは、2028年までに売上高で381億ドル、利益で54億ドルを見込んでいる。これは、年間5.6%の収益成長率と、現在の47億ドルから7億ドルの収益増加に基づいています。

ペイパル・ホールディングスの予測から、フェアバリューは82.52ドルとなり、現在価格より18%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの66の個別フェアバリュー予想は、1株当たり72.66米ドルから189.96米ドルの範囲です。PayPalが小売メディアへの参入を進める中、中核市場における強力な競争の潜在的な影響は、これらの見通しをどのように評価するかを形作ることができる。

PayPalホールディングスの他の66のフェアバリュー予想（株価が現在価格の2倍以上の価値がある理由）をご覧ください！

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