ノーザン・トラスト・コーポレーション(NASDAQ:NTRS)の配当が気になる理由

Northern Trust Corporation(NASDAQ:NTRS) の株価はあと2日で配当落ちとなる。 配当落ち日とは、会社が配当金を受け取る権利を持つ株主を決定する日である基準日の1営業日前のことである。 配当落ち日は、決済に丸2営業日を要するため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 言い換えれば、投資家は12月6日までにノーザン・トラストの株を購入すれば、1月1日に支払われる配当金を受け取る資格を得ることができる。

同社の配当金は1株当たり0.75米ドルで、1株当たり3.00米ドルを株主に分配した過去12ヶ月に続くものである。 過去1年分の支払いに基づき、ノーザン・トラストの現在の株価109.89米ドルに対する末尾利回りは2.7%である。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、それは配当が支払われ続ける場合に限られる。 配当が利益でカバーされているか、また成長しているかどうかを確認する必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われる。企業が利益よりも多くの配当を支払う場合、配当は維持できない可能性があります。 そのため、ノーザン・トラストが利益の37%という控えめな配当を行っているのは良いことだ。

利益よりも配当が少ない会社は、一般的に配当が手頃であることを示唆している。利益に対する配当の割合が低ければ低いほど、経営が悪化した場合の配当の安全マージンが大きくなる。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 業績が悪化して減配となれば、企業価値は急落しかねない。 だからこそ、ノーザン・トラストの1株当たり利益が過去5年間で年率4.3％増加しているのを見て安心したのだ。

多くの投資家は、企業の配当実績を評価する際、配当金の支払額が経年でどれだけ変化したかを評価する。 過去10年間、ノーザン・トラストは年平均約9.2％増配している。 収益が伸びている中で同社が配当を引き上げているのは心強いことであり、少なくとも株主に報いるという企業の関心を示唆している。

最終的な結論

ノーザン・トラストは魅力的な配当株なのだろうか、それとも棚上げにしておいた方がいいのだろうか？ 同社は近年、一株当たり利益をいくらか伸ばしているが、利益の半分以上を事業に再投資しているため、まだ結実していない成長プロジェクトがあることを示唆している可能性がある。 ノーザン・トラストをもっと詳しく調査してみたい。

配当金だけを目当てにノーザン・トラストに投資するのは魅力的だが、それに伴うリスクには常に注意を払うべきだ。 我々の分析によると、ノーザン・トラストには2つの警告サインがある。

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