LPLファイナンシャル(LPLA)の買収は成長と資本の優先順位をどう変えるか？

• LPLファイナンシャル・ホールディングスは最近、2025年第3四半期決算を発表し、45億5,000万米ドルの売上高を計上したものの、前年同期の純利益に比べ2,952万米ドルの純損失を計上した。
• 興味深いのは、直近の四半期に自社株買いを行っていないにもかかわらず、LPLは2014年以来3,642万株以上の自社株買いを完了し、同時にコモンウェルスの買収を完了し、成長と株主還元の両方を優先する資本配分の枠組みを維持していることである。
• ここでは、LPL Financial Holdingsの最近の決算と買収活動が、長期的な投資見通しと成長テーゼにどのような影響を与えるかを検証する。

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LPLファイナンシャル・ホールディングスの投資シナリオのまとめ

LPLファイナンシャル・ホールディングスの株主になるには、業界の手数料圧縮と金利感応度の中で、アドバイザーの採用、テクノロジー・プラットフォームの拡大、最近の買収の統合を成功させる同社の能力に長期的な機会を見出す必要がある。第3四半期の純損失は短期的な後退だが、最も重要なカタリストであるアドバイザーと資産の継続的な成長には重大な影響はない。

最近完了したコモンウェルスの買収は特に関連性が高く、規模を拡大し、収益の可能性を高めるための継続的な取り組みを示している。これは、四半期収益が変動に直面する中で も、有機的成長と買収による成長の双方を主要な原動力とする LPLの戦略的焦点と一致する。

これとは対照的に、投資家は、金利低下と手数料収入の縮小によるマージン圧力という継続的な課題に細心の注意を払う必要がある。

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LPLファイナンシャル・ホールディングスのシナリオでは、2028年までに230億ドルの収益と19億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間18.7%の収益成長と、現在の11億ドルから8億ドルの収益増加を必要とします。

LPLファイナンシャル・ホールディングスの予測から、フェアバリューは420.93ドルとなり、現在価格から12%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、3つの分析からLPL Financial Holdingsのフェアバリュー予想を358米ドルから484米ドルの間に置いており、異なる成長予測を反映して大きなばらつきがある。最近の買収の実行が目下の焦点である中、これらの多様な見通しは、意見を形成する前の個別調査の重要性を示している。

LPL Financial Holdingsの他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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