アンコール・キャピタル・グループ(NASDAQ:ECPG)のCEO報酬パッケージの見直しを株主は検討した方が良いと考える。

キーインサイト

• アンコール・キャピタル・グループの年次総会が6月7日に開催される
• アシシュ・マシCEOの報酬総額はUS$861.1k。
• 全体的な給与は業界平均並み
• アンコール・キャピタル・グループのEPSは過去3年間で79％減少 、過去3年間の総株主損失は6.6％。

アンコール・キャピタル・グループ（NASDAQ:ECPG）の業績は最近かなり期待外れで、CEOのアシシュ・マシがその責任を負っている。 株主は、6月7日に開催される次回の年次株主総会で、取締役会が業績の好転についてどのような発言をするかに関心があるだろう。 また、株主にとっては、役員報酬などの会社決議への投票を通じて経営陣に影響を与える機会となり、会社に大きな影響を与える可能性がある。 以下に示すデータは、CEO報酬が最近の業績と一致していないと考える理由を説明するものである。

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アンコール・キャピタル・グループのCEO報酬と業界との比較

当社のデータによると、Encore Capital Group, Inc.の時価総額はUS$1.0bで、2023年12月までの年間CEO報酬総額はUS$5.0mと報告されている。 つまり、報酬は昨年とほぼ同じである。 我々は報酬総額の方が重要だと考えるが、我々のデータではCEOの給与は861k米ドルで低い。

時価総額4億米ドルから16億米ドルのアメリカ消費者金融業界の類似企業を比較したところ、CEO報酬総額の中央値は480万米ドルであった。 これは、アンコール・キャピタル・グループのCEO報酬が業界平均とほぼ一致していることを示唆している。 さらに、アシシュ・マシは1,100万米ドル相当の自社株を保有しており、ゲームに多くの資金を投入していることがわかる。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	86万1,000米ドル	832万米ドル	17%
その他	420万米ドル	430万米ドル	83%
報酬総額	50億米ドル	510万米ドル	100%

業界レベルでは、総報酬のおよそ17％が給与で、83％がその他の報酬である。 当社のデータから、アンコール・キャピタル・グループは、給与を多かれ少なかれ、より広い市場に沿って配分していることが明らかになりました。 報酬総額が給与以外のベネフィットに傾斜している場合は、CEOの給与が会社の業績に連動していることを示している。

アンコール・キャピタル・グループの成長

過去3年間、Encore Capital Group, Inc.の1株当たり利益は年間79%縮小している。 その収益は過去1年間で2.2％増加している。

EPSの減少は少し気になる。 昨年度の収益が小幅に増加したことは、EPSの残念な変化を見過ごすには十分ではない。 同社がすべてのシリンダーをフル回転させていると主張するのは難しいので、株主は高いCEO報酬を嫌うかもしれない。 過去の実績は、次に何が起こるかについての良い指標になることもあるが、会社の将来を覗きたいのであれば、このアナリスト予測の無料視覚化に興味があるかもしれない。

Encore Capital Group, Inc.は良い投資だったか？

株主は3年間で約6.6%を失ったことになるため、Encore Capital Group, Inc.の投資家の中にはネガティブな感情を抱いている人もいるはずだ。 これは、同社がCEOに気前よく給与を支払うのは賢明ではないことを示唆している。

要約すると...

利益の伸び悩みは言うに及ばず、株主が投資に対するプラスのリターンを見ていないことを考えると、CEOの昇給を望む株主はほとんどいないことを示唆しているのかもしれない。 今度の年次株主総会で、経営陣は事業を軌道に戻し、投資家からの懸念に対処する計画を説明する機会を得るだろう。

CEOの報酬は注視すべき重要な側面だが、投資家は業績に関連する他の問題にも目を光らせておく必要がある。 我々は、投資家がダイナミックなビジネス環境において注意すべきアンコール・キャピタル・グループの警告サインを1つ特定した。

重要注記：Encore Capital Groupはエキサイティングな銘柄だが、投資家が貸借対照表に枷のない超大型リターンを求めている可能性があることは理解している。高ROEで低負債の興味深い企業リストで 、もっと良いものが見つかるかもしれない。

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