- 2025年10月、アファームは大手小売企業のウェイフェアおよびファナティクスとの提携拡大を発表し、季節の大型ショッピングイベントを前に、店舗およびオンラインショッピングでの買い物客に柔軟なペイ・オーバー・タイム・オプションを提供する。
- これらの提携により、アファームはより幅広い小売店のレジで利用できるようになり、混雑時に柔軟な支払い方法に対する消費者の関心が高まるにつれて、取引量が増加する可能性があります。
- 本稿では、アファームの小売とのパートナーシップの拡大、特にウェイフェアとの直接統合が、同社の成長見通しと投資シナリオをどのように強化する可能性があるかを検証する。
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アファーム・ホールディングスの投資シナリオのまとめ
現在アファームの株を保有するためには、同社が「今すぐ買って、後で払う」を広く普及させ、景気の逆風や競争の激化に打ち勝ち、繁栄と持続可能なビジネスに変えられると信じる必要がある。ウェイフェアとファナティックスの提携により、アファームの決済プラットフォームはさらに多くの買い物客に利用されるようになり、重要なホリデーシーズンの消費と密接に並ぶことになる。この提携により、小売店へのリーチが広がり、短期的には取引件数が増加する可能性があるものの、大企業のパートナーを失うリスクは、今後数四半期におけるアファームの成長の重荷となる可能性がある。
Wayfair社との統合は、アファームが人通りの多い小売イベントにおいてより多くの取引量を獲得するチャンスに直結するため、特に関連性が高い。同社は、アファームをオンラインと店舗での会計時にシームレスな選択肢として組み込むことで、長期的な収益に疑問が残るものの、目先の業績の起爆剤となる季節的な高騰時に買い物客の利用を促進することを目指している。
一方、投資家は、重要な加盟店パートナーを突然失うことで、アファームの収益成長がリセットを余儀なくされる可能性があることに留意する必要がある。
アファーム・ホールディングスの見通しでは、2028年までに売上高60億ドル、利益7億5660万ドルを見込んでいる。これは、年間22.9%の売上成長と、現在の5,220万ドルから7億440万ドルの利益増加に基づいています。
アファーム・ホールディングスの予想フェアバリューは96.48ドルで、現在価格より30%上昇する。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー17名は、アファームのフェアバリューを1株当たり24.27米ドルから140米ドルと見積もっている。かなり上振れするとの見方もある一方、継続的なマーチャント・パート ナー・リスクがアファームの長期的な収益力に関する意見を揺るがす可能性もある。
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