決算速報：ブッキング・ホールディングスアナリスト予想を上回り、アナリストはモデルを更新中

ブッキング・ホールディングス(NASDAQ:BKNG)にとっては悲しい1週間となった。同社が第2四半期決算を発表してからの1週間で、投資額は10%減の3,328米ドルとなった。 売上高59億米ドルはアナリストの予想通りであったが、ブッキング・ホールディングスは1株当たり44.38米ドルの法定利益を計上し、予想を17％上回るという驚くべき結果となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期業績予想をご覧いただくと興味深いと思います。

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最新の決算を受けて、ブッキング・ホールディングスの32人のアナリストは現在、2024年の収益を230億米ドルと予想している。これは過去12ヶ月と比較して2.8%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は19％増の178米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算の前にアナリストは、2024年の売上高を232億米ドル、一株当たり利益（EPS）を176米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはないと見ているようだ。

そのため、コンセンサス目標株価が4,101米ドルとほぼ据え置かれていることは驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストはブッキング・ホールディングスを1株当たり4,650米ドルと評価しており、最も弱気なアナリストは3,480米ドルと評価している。 これは、ブッキング・ホールディングスが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性のどちらかを示唆している。

これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測と比較することだ。 ブッキング・ホールディングスの収益成長が大幅に鈍化するという予想があることは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で5.6％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率15％と比較している。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体として年率9.7%の収益成長が見込まれている。 予測される成長鈍化を考慮すると、ブッキング・ホールディングスの成長も他の業界参加者より鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

最も重要なことは、アナリストが前回の一株当たり利益予想に沿った業績であることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、当社のデータによると、ブッキング・ホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価は4,101米ドルで安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 ブッキング・ホールディングスの複数のアナリストによる2026年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

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