ワイズ・マーケッツ(NYSE:WMK)のCEO報酬増額は当面見送られる可能性

キーインサイト

• ワイズ・マーケッツの年次株主総会が5月2日に開催される
• ジョナサン・ワイスCEOの報酬総額は126万米ドル
• 報酬総額は業界平均より58％高い。
• 過去3年間、 ワイズ・マーケッツのEPSは4.4％減少 し、過去3年間の総株主リターンは30％であった。

ワイズ・マーケッツ・インク（NYSE:WMK）の株価はここ数年30％のプラス成長にもかかわらず、収益の伸びは期待外れで、何かが間違っていることを示唆している。 来る5月2日の年次株主総会は、株主が取締役会の注意を喚起する機会かもしれない。 また、CEOや役員報酬を含む会社の決議事項に対する議決権を行使することで、経営陣に影響を与える機会にもなるだろう。 私たちが収集した情報によれば、株主は、会社が何らかの顕著な改善を示すまで、CEO報酬の引き上げに慎重であるべきだと思われる。

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Weis Markets, Inc.のCEO報酬と業界との比較

本稿執筆時点で、当社のデータによると、ワイズ・マーケッツ社の時価総額は17億米ドルで、2023年12月までの1年間の年間CEO報酬総額は990万米ドルと報告されている。 つまり、報酬は昨年とほぼ同じである。 我々は常に報酬総額を第一に見ているが、我々の分析によれば、給与の構成要素は少なく、130万米ドルである。

時価総額10億米ドルから32億米ドルのアメリカ消費者小売業界の類似企業を比較したところ、CEO報酬総額の中央値は620万米ドルであった。 従って、Weis Markets, Inc.は、ジョナサン・ワイスに業界中央値より高い報酬を支払っていることが明らかになった。 さらに、ジョナサン・ワイスは6億7300万米ドル相当のワイズ・マーケッツ株を個人名義で直接保有しており、同社にかなりの個人的利害関係があることが明らかになった。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	130万米ドル	120万米ドル	13%
その他	860万米ドル	890万米ドル	87%
報酬総額	990万米ドル	1,000万米ドル	100%

業界レベルでは、報酬総額の約12％が給与で、88％がその他の報酬である。 ワイズ・マーケッツと広範な市場との間には、報酬パッケージ全体における給与の配分という点では大きな差はない。 給与以外の報酬に傾斜していることは、総報酬が会社の業績に連動していることを示唆していることに留意することが重要である。

Weis Markets, Inc.の成長数字を見てみよう

過去3年間、Weis Markets, Inc.の一株当たり利益は年4.4%縮小している。 直近1年間では、収益はわずか0.06％しか変化していない。

EPSの減少を読んで喜ぶ株主はほとんどいないだろう。 また、収益の横ばいもほとんど印象に残らない。 これらのことから、業績がCEOの高額報酬を正当化するものではないことがわかる。 アナリストの予測はないが、利益、収益、キャッシュフローを可視化したこのデータを評価するとよいだろう。

Weis Markets, Inc.は良い投資だったか？

ワイズ・マーケッツ社の株主は、3年間の総株主利益率が30％であることから、一般的にはそれなりに満足しているだろう。 しかし、CEOの報酬が中央値をはるかに超えるようなことは、おそらく避けたいだろう。

終わりに

株主の投資収益がプラスであるにもかかわらず、収益が伸び悩んでいることから、この収益が今後も続くかどうかについては懐疑的である。 今度の年次総会は、株主が会社の報酬政策を再検討し、取締役会の判断と意思決定が株主のそれと一致しているかどうかを評価する機会となるだろう。

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