ハズブロ(HAS)のダルース商会との小売提携はブランド成長戦略を前進させるか？ブランド成長戦略を推進するか？

• ダルース・トレーディング株式会社はこのほど、ハズブロ社とのコラボレーションにより、ハズブロ社の定番玩具と遊び心あふれるアパレルを取り揃えた、ノスタルジーをテーマにしたホリデー・コレクションを期間限定で全米の小売店およびオンラインショップで発売することを発表した。
• この提携は、ハズブロがその有名な玩具ブランドを活用し、クリエイティブな異業種コラボレーションを通じて新たなオーディエンスを獲得し、季節ごとの売上成長を促進するという継続的なコミットメントを示すものである。
• ダルース・トレーディング社との提携が、ハズブロのブランド・ポートフォリオの多様化と小売拡大戦略をどのように支えているかを検証する。

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ハスブロ投資物語

今日、ハスブロの株主になるには、中核となる玩具事業の継続的な混乱に対処しながら、その象徴的なブランドを新たな消費者との接点に拡大する同社の能力に自信を持つ必要がある。新たに発表されたダルース商会との提携は、ノスタルジックブランドの活性化におけるハスブロの強みを浮き彫りにしているが、同社の重要なカタリストであるデジタルゲームの成長とフランチャイズの収益化に対する短期的な影響は限定的である。コンシューマープロダクツの逆風と主要フランチャイズへの依存は、現在最も重大なリスクである。

最近の発表では、ハズブロが独自のビデオゲーム開発に乗り出したことが際立っている。これは、ダルースとの提携で示されたのと同じブランド力を活用したもので、ハズブロのフランチャイズのリーチとロイヤリティを、より利益率の高い反復的なデジタル・チャネルで拡大するという、最も重要な成長触媒に直接取り組むものだ。 こうした動きにもかかわらず、フランチャイズの集中リスクに関する懸念が残ることは、投資家にとって、特に...

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ハズブロのシナリオでは、2028年までに売上高49億ドル、利益7億7350万ドルを見込んでいる。これは、現在の-5億6830万ドルから、年率4.7％の収益成長と13億4000万ドルの増益を必要とする。

ハズブロの予測から、フェアバリューは90.67ドルとなり、現在価格から18%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる6つの異なるフェアバリュー予想では、ハスブロの株価は1株当たり1.90米ドルから90.67米ドルとされています。デジタル主導の成長余地があると見る向きがある一方、主要フランチャイズが勢いを失った場合、収益が大きく振れるリスクが継続すると指摘する向きもある。

ハスブロに関する他の6つのフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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