Rockwell Automation, Inc.(NYSE:ROK) の株価が、あと3日で配当落ちとなる。 配当落ち日は企業の基準日の1営業日前であり、企業が配当金を受け取る権利を持つ株主を決定する日である。 配当落ち日に注意することが重要なのは、株式の取引が基準日以前に決済されている必要があるからだ。 言い換えれば、投資家は6月10日に支払われる配当金を受け取るために、5月19日までにロックウェル・オートメーションの株式を購入することができる。
同社の配当金は1株当たり1.31米ドルで、1株当たり合計5.24米ドルを株主に配当した過去12ヶ月に続くものである。 昨年の配当金総支払額を見ると、ロックウェル・オートメーションは現在の株価307.54米ドルに対して1.7％の末尾利回りとなっている。 私たちは企業が配当を支払うのを見るのは好きだが、金の卵を産むことで金のガチョウが死んでしまわないようにすることも重要だ！ そのため、配当金の支払いがカバーされているかどうか、そして収益が伸びているかどうかをチェックする必要がある。
トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、この15銘柄の米国株はその恩恵を受けそうな展開を見せている。
配当は通常、企業の収益から支払われる。もし企業が利益よりも多くの配当を支払うなら、配当は維持できない可能性がある。 ロックウェル・オートメーションは昨年、利益の半分以上（64％）を配当した。 しかし、配当の持続可能性を評価するには、通常、利益よりもキャッシュフローの方が重要である。 昨年の配当は、同社のフリー・キャッシュ・フローの54％を消費しており、これはほとんどの配当支払い企業にとって通常の範囲内である。
ロックウェル・オートメーションの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることはポジティブで、これは一般的に配当が持続可能であることを示すものであり、配当性向が低いほど通常、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからです。
ここをクリックすると、同社の配当性向とアナリストによる将来の配当予想が表示されます。
収益と配当は成長していますか？
一株当たりの収益が改善している場合、配当金を増やすのは簡単だからです。 業績が悪化して減配となれば、企業価値が急落する可能性がある。 だからこそ、ロックウェル・オートメーションの1株当たり利益が過去5年間で年率6.4％増加しているのを見て安心したのだ。 過去の一株当たり利益の伸びを見ると、ロックウェル・オートメーションは株主価値を効果的に高めてきたことがわかる。しかし、現在は利益の半分以上を配当金として支払っている。 経営陣が配当性向をさらに引き上げるなら、これは同社の成長見通しが鈍化しているという暗黙のシグナルと受け止めるだろう。
多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することだ。 ロックウェル・オートメーションは、過去10年間の配当支払いに基づき、年平均8.5％の増配を実現している。 何年にもわたって利益とともに配当が上昇しているのは喜ばしいことであり、これは同社が株主と成長を分かち合う意向の表れかもしれない。
結論
ロックウェル・オートメーションは配当金支払いを維持するために必要なものを持っているだろうか？ 一株当たり利益の伸びは目立たず、同社は利益とキャッシュフローの大部分を配当金として支払っているが、配当金の支払いは過剰ではないように見える。 総合的に考えると、配当の観点からロックウェル・オートメーションに特に熱中しているわけではない。
ロックウェル・オートメーションの配当支払い能力にさほど懸念がないとしても、このビジネスが直面する他のリスクには留意すべきである。 その一例がこれだ：ロックウェル・オートメーションの注意すべき兆候を1つ発見した。
一般的に、最初に目にした配当株を購入することはお勧めしない。ここでは、強力な配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。
If you're looking to trade Rockwell Automation, open an account with the lowest-cost platform trusted by professionals, Interactive Brokers.
With clients in over 200 countries and territories, and access to 160 markets, IBKR lets you trade stocks, options, futures, forex, bonds and funds from a single integrated account.
Enjoy no hidden fees, no account minimums, and FX conversion rates as low as 0.03%, far better than what most brokers offer.
Sponsored Content評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Rockwell Automation が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.