オーティス・ワールドワイド(OTIS)のブルケースが、アライズ・エレベーターの近代化ソリューションの欧州展開で変わる可能性

• オーチス・ワールドワイドは2025年9月、安全性、エネルギー効率、デジタル接続性を強化し、エレベーターインフラの老朽化という課題に取り組むため、欧州の主要市場でArise™ MOD PrimeおよびMOD Plusエレベーター近代化ソリューションを発表しました。
• この取り組みにより、ビルオーナーはアップグレードの範囲とペースをカスタマイズできるようになり、ヨーロッパにおけるオーチスの近代化サービスの普及と需要拡大を後押しする可能性があります。
• ビル所有者のための柔軟性を重視したこれらの近代化ソリューションが、オーチス・ワールドワイドの今後の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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オーティス・ワールドワイド投資物語

オーチス・ワールドワイドの株主になるには、欧州の老朽化したエレベーター・インフラを、利益率の高い近代化とサービス収入の予測可能な流れに変える一方、特に中国と商業用不動産市場における新規設備販売の低迷を相殺する同社の能力を信じる必要がある。欧州におけるArise™ MOD PrimeおよびMOD Plusソリューションの発売は、近代化成長ストーリーを支えるものであるが、近代化受注転換と経常的サービス収入の継続的な勢いという短期的な主因を大きく変えることはないと予想される。新規導入の持続的な逆風と、特に中国からの価格圧力は、依然として中核的なリスクである。

最近の発表では、ウォルフ・リサーチのアウトパフォームへの格上げが際立っている。アナリストの警戒感や新規設備需要に対するマクロ圧力が残っているにもかかわらず、Arise™のような近代化サービスを拡大することで経常収益を強化するというオーチスの強気な側面に注目が集まっている。

しかし、近代化とサービスの成長が楽観論を煽る可能性がある一方で、投資家は長期的な設備需要の低迷への継続的なエクスポージャーも考慮する必要がある。

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オーティス・ワールドワイドの見通しでは、2028年までに売上高164億ドル、利益19億ドルを見込んでいる。これは、年間5.0%の収益成長率と、現在の15億ドルから4億ドルの収益増加を予測したものです。

オーティス・ワールドワイドの予想フェアバリューは100.23ドルで、現在価格より12%アップしています。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの4人のメンバーは、フェアバリューを1株当たり81.56米ドルから109.62米ドルと見積もっている。このスプレッドは、オーチスの収益ポテンシャルとリスクに関する意見がいかに大きく異なるかを浮き彫りにしています。

オーティス・ワールドワイドの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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