オーティス・ワールドワイド(OTIS)の投資ケースはオーティス・インドのハイデラバードでの大型契約獲得で変わるか？

• オーチス・インディアはこのほど、ハイデラバードにある3つの高級住宅プロジェクト向けに169基の高速エレベーターシステムを納入する重要な契約をマイホーム・グループから獲得したと発表しました。
• この契約は、急速に発展するインド市場におけるオーチスの牽引力の高まりを示すだけでなく、高級不動産における次世代垂直搬送ソリューションへの継続的な需要を反映しています。
• このインドの大型契約獲得とカヌー・フィナンシャルによる機関投資家の関心の高まりが、オーティス・ワールドワイドの投資見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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オーティス・ワールドワイドの投資シナリオ

オーチス・ワールドワイドは、都市化、近代化、エレベーター・サービスからの経常収益、特にインドのような高成長市場での事業拡大による長期的な回復力を信じる株主を惹きつけている。ハイデラバードのマイホーム・グループとの契約は、高級住宅プロジェクトにおけるオーチスの継続的な成功を示すものだが、同社の最も重要な短期的触媒である世界的な近代化需要とサービス収入の伸びへの影響は限定的だ。しかし、中国での新規設備販売とマージン圧力に関連するリスクは依然として頭から離れない。

9月に発表されたニューカイロでの265台のGen2 Primeエレベーターシステムの納入は、同社が新興市場での大規模な高層住宅プロジェクトに継続的に取り組んでいることを示すもので、特に関連性が高い。これは、最近のインドでの勝利と一致しており、地理的多様化とプレミアム・エンジニアリングが、このセクターの逆風の中で、現在のカタリストと継続的な成長機会の両方を支えているという見方を強めている。

しかし、これらの受注が楽観的な見方を後押しする一方で、中国の新設備市場における持続的な課題が、オーチスの見通しに依然として大きく影響する可能性があることを認識することは極めて重要である。

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オーティス・ワールドワイドの見通しでは、2028年までに売上高164億ドル、利益19億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間5.0%の収益成長と、現在の15億ドルから4億ドルの収益増加が必要となる。

オーティス・ワールドワイドの予想フェアバリューは100.23ドルで、現在株価の10%アップとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの3つのフェアバリュー予想は、1株当たり81.56米ドルから109.62米ドルと幅広い。地理的な拡大が重要な原動力と考える人もいれば、長期的な収益成長に影響を及ぼす可能性のある中国のリスクに注目する人もいる。

オーティス・ワールドワイドの他の3つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より11%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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