業績好調：オシュコシュ・コーポレーションがアナリスト予想を上回った。

1週間前、オシュコシュ・コーポレーション（NYSE:OSK）は、株価の再上昇につながる可能性のある好調な四半期決算を発表した。 売上高は予想を2.2％上回り、25億米ドルとなった。また、オシュコシュは2.71米ドルの法定利益を計上し、これはアナリストの予想を24％上回るものであった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、最新の業績予想を集計し、アナリストが今回の結果を受けてオシュコシュに対する見方を変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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最新決算を受けて、オシュコシュのアナリスト16名は現在、2024年の収益を106億米ドルと予想している。これは過去12ヶ月と比較して7.2%の収益改善となる。 一株当たり利益は4.0%増の10.96米ドルと予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を103億米ドル、一株当たり利益（EPS）を10.07米ドルと予想していた。 そのため、来年の売上高と一株当たり利益の予想がともにアップグレードされたことを考えると、今回の決算を受けてセンチメントが緩やかに上昇したようだ。

アナリストは業績予想を上方修正したが、コンセンサス目標株価129米ドルに変更はなく、業績予想が同社の評価に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはオシュコシュを1株当たり158米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは107米ドルで評価している。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストはまるで成功か失敗かの状況のように、この株について完全に意見が分かれているわけではないようだ。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することだ。 アナリストは間違いなくオシュコシュの成長が加速すると予想しており、2024年末までの年率9.7%という予測は、過去5年間の年率4.0%という過去の成長と並んで好意的に評価されている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率3.5%である。 予想される収益の加速を考慮すると、オシュコシュが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益のアップグレードであり、これはオシュコシュの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 嬉しいことに、オシュコシュは売上高予想もアップグレードしており、業界を上回る成長を見込んでいる。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けたわけではないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 私たちは、複数のオシュコシュ・アナリストによる2026年までの予測を持っています。

次のステップに進む前に、私たちが発見したオシュコシュの2つの警告サイン（1つは深刻な可能性があります！）について知っておく必要があります。

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