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Mueller Industries, Inc.NYSE:MLI 株式レポート

時価総額 US$13.3b
1日前に更新
株価
n/a
1Y22.2%
7D-5.1%
1D0.5%
ポートフォリオ価値
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Mueller Industries, Inc.

NYSE:MLI 株式レポート

時価総額:US$13.3b

  • 会社概要
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  • 財務の健全性
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Mueller Industries(MLI)株式概要

ミューラー・インダストリーズ社は、米国、英国、カナダ、アジア、中東、メキシコで銅、真鍮、アルミニウム製品を製造、販売している。 詳細

MLI ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長1/6
過去の実績6/6
財務の健全性6/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より5.7%で取引されている

収益は年間9.69%増加すると予測されています

過去1年間で収益は20%増加しました

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生


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Current Price
US$60.484.4% 割安 内在価値ディスカウント
%/yr
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PastFuture07b2016201920222025202620282031Revenue US$7.2bEarnings US$1.3b
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Mueller Industries, Inc. 競合他社

RBC Bearings

Symbol: NYSE:RBC
Market cap: US$15.1b

Crane

Symbol: NYSE:CR
Market cap: US$11.4b

Watts Water Technologies

Symbol: NYSE:WTS
Market cap: US$11.7b

Lincoln Electric Holdings

Symbol: NasdaqGS:LECO
Market cap: US$13.8b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Mueller Industries
過去の株価
現在の株価US$60.48
52週高値US$71.12
52週安値US$48.27
ベータ1.11
1ヶ月の変化-11.42%
3ヶ月変化-12.41%
1年変化22.23%
3年間の変化227.36%
5年間の変化483.08%
IPOからの変化4,480.74%

最新ニュース

Seeking Alpha • Aug 25

Mueller Industries: Even Strong Growth Doesn't Justify Great Upside

Summary Mueller Industries, Inc. has delivered strong growth via acquisitions and price increases, but current valuation limits market-beating upside. MLI’s management targets significant operating income growth to $1.5B by 2030, leveraging organic expansion, vertical integration, and $1.41B net cash. Despite robust financials and sector tailwinds, MLI’s projected annualized returns (5.7%-8.5%) lag typical S&P 500 averages. I reaffirm a Hold rating for MLI, as even optimistic scenarios suggest only marginal outperformance versus broader markets. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Aug 25

Mueller Industries: Even Strong Growth Doesn't Justify Great Upside

Summary Mueller Industries, Inc. has delivered strong growth via acquisitions and price increases, but current valuation limits market-beating upside. MLI’s management targets significant operating income growth to $1.5B by 2030, leveraging organic expansion, vertical integration, and $1.41B net cash. Despite robust financials and sector tailwinds, MLI’s projected annualized returns (5.7%-8.5%) lag typical S&P 500 averages. I reaffirm a Hold rating for MLI, as even optimistic scenarios suggest only marginal outperformance versus broader markets. Read the full article on Seeking Alpha
分析記事 • Jun 19

Mueller Industries (MLI) Stock Looks Cheap On P E But Rich On Cash Flow

Mueller Industries (MLI) shares have been active recently, prompting investors to reassess the US$137.39 stock price in light of the company’s current earnings, revenue mix, and recent return profile. See our latest analysis for Mueller Industries. Over the past year Mueller Industries has combined a strong recent run with some short term cooling, with a 90 day share price return of 27.5% and a 1 year total shareholder return of 90.81% suggesting momentum has been building over an extended...
分析記事 • May 05

Mueller Industries' (NYSE:MLI) Earnings Are Weaker Than They Seem

Mueller Industries, Inc. ( NYSE:MLI ) announced strong profits, but the stock was stagnant. Our analysis suggests that...
分析記事 • Jan 16

We Like Mueller Industries' (NYSE:MLI) Returns And Here's How They're Trending

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
分析記事 • Nov 25

Do Mueller Industries' (NYSE:MLI) Earnings Warrant Your Attention?

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
分析記事 • Oct 12

Estimating The Fair Value Of Mueller Industries, Inc. (NYSE:MLI)

Key Insights Mueller Industries' estimated fair value is US$104 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Mueller...
分析記事 • Sep 27

The Market Doesn't Like What It Sees From Mueller Industries, Inc.'s (NYSE:MLI) Earnings Yet

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 15.8x Mueller Industries, Inc. ( NYSE:MLI ) may be sending bullish signals...
Seeking Alpha • Mar 15

Mueller Industries: A Valuable Lesson

Summary I initially underestimated Mueller Industries, rating it a 'hold' in 2022, but the stock surged 172.7% compared to the S&P 500's 52%. Despite recent revenue declines and mixed financial performance, Mueller Industries remains fairly valued, with significant cash reserves and strategic acquisitions boosting its potential. Market uncertainties, especially in construction spending and interest rates, justify maintaining a 'hold' rating for MLI at this time. Long-term, I believe in Mueller Industries' growth initiatives, but current market conditions and valuation do not warrant a 'buy' rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 29

Mueller Industries Earnings Preview: Outstanding Performance, Muddied By Uncertainty

Summary Mueller Industries, Inc. is expected to report Q4 and full-year 2024 results with $1.12 EPS and $893M in revenues, reflecting a 22% y/y growth. Analysts often underestimate MLI's potential; the company has consistently beaten EPS estimates, suggesting a likelihood of positive surprises. Concerns include potential margin declines, election-related uncertainties, and the impact of domestic manufacturing policies on costs and international growth. Due to economic uncertainties, I am downgrading MLI stock to a hold and will reassess the position in a few quarters. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 27

Mueller Industries: A Wonderful Company At A Fair Price

Summary Mueller Industries has delivered over 487% TSR in five years, significantly outperforming the SPY, and remains attractively valued with strong profitability and returns. Revenues grew from $2.43B in 2019 to $3.4B TTM, with NOPAT compounding at 32% annually, boosting ROIC from 8.9% to 25%. Management has created $1.77B in shareholder value since 2019, but recent declines in NOPAT margins and FCF warrant close monitoring. Despite operational cooling, Mueller Industries' economic book value per share has risen to $52.95, making it attractively priced with a PEBV of 1.36. Read the full article on Seeking Alpha

株主還元

MLIUS MachineryUS 市場
7D-5.1%-1.5%-1.0%
1Y22.2%29.1%14.1%

業界別リターン: MLI過去 1 年間で29.1 % の収益を上げたUS Machinery業界を下回りました。

リターン対市場: MLI過去 1 年間で14.1 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is MLI's price volatile compared to industry and market?
MLI volatility
MLI Average Weekly Movement5.1%
Machinery Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market15.3%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

安定した株価: MLI 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: MLIの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
19174,832Greg Christopherwww.muellerindustries.com

ミューラー・インダストリーズ社は、米国、英国、カナダ、アジア・中東、メキシコで銅、真鍮、アルミニウム製品を製造・販売している。3つのセグメントで事業を展開している:配管システム部門、工業用金属部門、気候部門である。配管システム部門は、銅管、継手、ラインセット、パイプニップルを提供し、鋼管、真鍮およびプラスチック配管バルブ、可鍛鋳鉄継手、蛇口、配管特殊品を再販している。同部門は、配管および冷凍市場の卸売業者、製造住宅およびレクリエーショナル・ビークル業界の販売業者、建築資材小売業者、空調用相手先商標製品製造業者(OEM)に製品を販売している。工業用金属部門は、黄銅、青銅、銅合金棒、黄銅棒、棒材、形材、冷間成形アルミ・銅製品、自動車用アルミ、鋼、黄銅、鋳鉄製衝撃鋳造品の大量加工、黄銅・アルミ鍛造品、黄銅、アルミ、ステンレス製バルブ、流体制御ソリューション、ガストレイン組立を提供している;流体制御ソリューション、ガストレイン・アセンブリ、特殊銅、銅合金、アルミ管を産業、建設、配管、冷蔵、公益事業、電気通信、送配電市場、暖房、換気、空調(HVAC)市場のOEMに提供。気候部門は、バルブ、保護装置、真鍮継手、同軸熱交換器とツイストチューブをHVACと冷凍市場の卸売業者とOEMに提供している。この部門はまた、高圧部品と付属品、絶縁HVACフレキシブルダクトシステムも製造・販売している。ミューラー・インダストリーズ社は1917年に設立され、テネシー州コリアビルに本社を置いている。

Mueller Industries, Inc. 基礎のまとめ

Mueller Industries の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
MLI 基礎統計学
時価総額US$13.31b
収益(TTM)US$850.51m
売上高(TTM)US$4.66b
15.7x
PER(株価収益率
2.9x
P/Sレシオ

MLI は割高か?

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
MLI 損益計算書(TTM)
収益US$4.66b
売上原価US$3.32b
売上総利益US$1.34b
その他の費用US$490.79m
収益US$850.51m

直近の収益報告

Jun 27, 2026

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)3.85
グロス・マージン28.78%
純利益率18.25%
有利子負債/自己資本比率0.1%

MLI の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

1.2%
現在の配当利回り
15%
配当性向

MLI 配当は確実ですか?

MLI 配当履歴とベンチマークを見る
MLI 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか?
Mueller Industries 配当日
配当落ち日Sep 04 2026
配当支払日Sep 18 2026
配当落ちまでの日数9 days
配当支払日までの日数5 days

MLI 配当は確実ですか?

MLI 配当履歴とベンチマークを見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2026/09/11 21:05
終値2026/09/11 00:00
収益2026/06/27
年間収益2025/12/27

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
  • SECフォーム10-K
  • SECフォーム10-Q
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
  • アナリストリサーチレポート
  • Blue Matrix
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
  • ICEマーケットデータ
  • SECフォームS-1
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
  • SECフォーム4
  • SECフォーム13D
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
  • SECフォーム10-K
  • SECフォームDEF 14A
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ
  • SECフォーム8-K

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した ご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Mueller Industries, Inc. 1 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。3

アナリスト機関
Sergey GlinyanovFreedom Broker
Ryan ConnorsNorthcoast Research
Deane DrayRBC Capital Markets

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Financial Data provided by S&P Global Market Intelligence LLC, analysis provided by Simply Wall Street Pty Ltd. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence LLC. All rights reserved.
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  • US: NYSE & NASDAQ
  • UK: FTSE
  • Australia: ASX
  • India: NIFTY
  • Canada: TSX
  • South Africa: JSE
  • Japan: NIKKEI
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  • Germany: DAX
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