HEICOの経営陣交代が長期戦略と投資家見通しに与える影響 (HEI)

• HEICOコーポレーションは、2025年9月27日にエグゼクティブ・チェアマンのローランズ・A・メンデルソンが逝去し、エリック・A・メンデルソンとビクター・H・メンデルソンの両共同最高経営責任者（CEO）が、確立された後継者計画に従って共同会長に指名されたことを発表した。
• ローランズ・メンデルソンのリーダーシップにより、HEICOは小規模な航空会社から、時価総額数十億ドル、世界的な存在感を持つ航空宇宙・防衛分野の大手プロバイダーへと変貌を遂げた。
• 我々は、このリーダーシップの移行と一族の継続的なスチュワードシップが、今後のHEICOの投資見通しにどのような影響を与えるかを検討する。

トランプ大統領は、米国の石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら22の米国株は、その恩恵を受ける準備が整っている。

HEICO投資シナリオのまとめ

HEICOの株主になるには、世界の航空機が老朽化し、航空会社がOEM供給部品に代わるものを求める中、独立したコスト効率の高い航空宇宙部品の長期的ニーズを信じる必要がある。HEICOの確立された後継者育成プランと一族のスチュワードシップにより、最近の経営陣の交代は、同社の勢いに重大な影響を与えたり、民間および防衛市場からの旺盛な需要という、目先の主要な触媒を混乱させたりすることはないと予想される。主要なリスクであるOEMによる部品認証へのアクセス制限は、今回の出来事によって変わることはない。

HEICOの最近の発表では、8月の決算報告が際立っており、前年同月比で2桁の売上と利益の伸びを示している。HEICOの現在の成長触媒である、アフターマーケット部品への旺盛な需要と買収による拡大が、同社のリーダーシップが進化しても損なわれていないことは、この継続的な事業力によって裏付けられており、安心感を与えている。

一方、投資家はOEMとの競争激化や規制当局による監視の可能性に注意する必要がある。

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HEICOのシナリオでは、2028年までに54億ドルの収益と9億4830万ドルの利益を予測している。これは、現在の6億4180万ドルから毎年8.0%の収益成長と3億650万ドルの収益増加を必要とする。

HEICOの予測は、現在価格より11%アップの353.00ドルのフェアバリューをもたらします。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの4つの個別フェアバリュー予想は276.71米ドルから353米ドルで、最近のリーダー交代前のかなりの多様性を反映している。OEM競争は依然として大きなリスクであり、これらの視点は、市場の混乱が将来の業績にどのような影響を与え得るかを考慮することを思い出させる。

HEICOの他の4つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より11%も高い価値があるのか-をご覧ください！

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