HEICO（HEI）の後継者：リーダーシップの継続は長期的な安定を形成するか？

• HEICOコーポレーションは、2025年9月27日、ローランズ・A・メンデルソン取締役会長が87歳で逝去したことを発表した。取締役会の引継ぎ計画では、エリック・メンデルソン共同最高経営責任者（CEO）とビクター・メンデルソン共同最高経営責任者（CEO）を共同会長に昇格させ、現在の役員としての役割は維持する。
• メンデルソンのリーダーシップは、HEICOを小規模な航空会社から、数十億の収益、広範な業界での存在感、多世代にわたるリーダーシップの移行をすでに実施した世界的な航空宇宙・防衛企業へと変貌させるのに貢献した。
• メンデルソンの後継者への円滑な移行が、HEICOの投資シナリオや長期的な安定性にどのような影響を与えるかを検証する。

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HEICOの投資シナリオ

HEICOの株主になるには、同社の強力なアフターマーケット・ビジネス・モデル、規律ある買収戦略、そしてローランズ・メンデルソン氏の死去による最近の移行によって試されている回復力のあるリーダーシップに支えられた、費用対効果の高い航空宇宙部品とサービスに対する継続的な需要を活用することによって成長する同社の能力に自信を持つ必要がある。HEICOの後継者計画による事業への直接的な影響は限定的であるため、短期的な見通しは堅調なアフターマーケット需要の維持に軸足が置かれているが、頻繁な買収による継続的な統合リスクが最大の課題として残っている。

最近の発表では、HEICOは2025年度に5件の買収を完了し、経営陣の交代期にも無機的成長に対する経営陣のコミットメントを端的に示している。HEICOのキャッシュ・ジェネレーションは、製品ラインナップを拡大し、細分化された航空宇宙およびエレクトロニクス市場におけるHEICOのポジションを強化するための重要な触媒であるこれらの買収を支え続けている。

しかし、投資家は、たとえ実績のある移行計画があったとしても、買収の統合が難航する可能性があることも認識しておく必要がある。

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HEICOの見通しでは、2028年までに売上高54億ドル、利益9億4830万ドルを見込んでいる。これを達成するには、年間8.0%の収益成長率と、現在の6億4180万ドルから3億650万ドルの増益が必要となる。

HEICOの予測から、現在価格より12%アップの353.00ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるHEICOの4つのフェアバリュー予想は276.71米ドルから353米ドルで、見解が大きく異なっている。取締役会承継後の統合リスクが高まる中、他の投資家がこれらの要因をどのように評価しているかを見ることは、独自の評価を下す前の重要なステップとなり得る。

HEICOに関する他の4つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より12%も低い価値があるのか - をご覧ください！

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