住宅用HVAC需要はキャリア・グローバル（CARR）の幅広い成長物語を形成するか？

• 今期初め、キャリア・グローバル・コーポレーションは住宅用HVAC部門のガイダンスを修正し、需要の低迷とディーラー在庫の削減を指摘した。
• この変更は、住宅用事業がキャリアの業績見通しに大きな影響を及ぼしていることにスポットライトを当てるものであり、この需要軟化がどの程度持続する可能性があるのかという疑問を投げかけるものである。
• ここでは、住宅用HVAC事業の見通しが軟化したことで、同社の広範な投資シナリオと将来予想がどのように変化する可能性があるのかを探ってみたい。

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キャリア・グローバルの投資シナリオ

キャリア・グローバルの投資戦略の中心は、インテリジェントな気候・エネルギーソリューションの長期的な機会であり、特に住宅用HVACの健全性に注目している。今回のガイダンスの改訂は、短期的なカタリストとして最も重要な住宅需要の目先の弱さに直接注意を喚起するものであり、同時に長引く低迷が今期以降の収益の重荷となるリスクを増幅させるものでもある。投資家にとっては、住宅需要の減速がどの程度早く安定するか、あるいは反転するかが、今後の焦点となる。

最近のニュースでは、キャリアが2025年の業績見通しを下方修正し、売上高を220億米ドルに減額することを決定したが、これはこの見通しの弱まりを直接反映したものである。この調整は住宅用空調機器の逆風と密接に結びついており、単一セグメントの変動が企業全体のストーリーに影響を与えうることを強調している。

これとは対照的に、投資家は、現在の回復のきっかけが...

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キャリア・グローバルの見通しでは、2028年までに売上高267億ドル、利益29億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率5.9％、現在の15億ドルから14億ドルの増益を見込んでいる。

キャリア・グローバルの予測から、フェアバリューは72.94ドルとなり、現在価格から35%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの5つのフェアバリュー予想は、1株当たり26.44米ドルから50,066.89米ドルの範囲である。この幅の広さを考えると、意見が大きく異なることは明らかであり、住宅用HVACセグメントが当面の業績に大きな影響を及ぼすことから、多くの人がキャリアの将来の業績を形成する可能性のあるものを再考している。

Carrier Globalに関する他の5つのフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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