EHangホールディングス(EH)は政府支援によるVT35航空機受注後7.2%下落 - ブルケースは変わったか？

• EHangホールディングスはこのほど、高度な自律走行機能とバーティポート互換性を備えた、都市間、海上、山岳横断輸送用に設計されたパイロットレスの長距離電動垂直離着陸機、新世代のVT35を発表した。
• 合肥市政府が支援するプラットフォーム企業がすでにVT35の購入注文を出しており、即時の商業的牽引力と、市場導入の加速における政府パートナーシップの重要性が浮き彫りになっている。
• VT35の政府支援によるデビューと運用契約が、EHangの長期的な収益成長見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを検証する。

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EHangホールディングス投資のまとめ

EHangホールディングスに興味がある人にとって、重要なテーゼは、中国とそれ以降における自律的でパイロットレスのeVTOLソリューションの商業展開をリードする同社の能力を中心に展開される。VT35の政府支援によるデビューは、目先の商業的検証には役立つかもしれないが、経営陣は依然として慎重な事業拡大に注力しているため、当面の最大のリスクである、同社が成長への野心と経営の安定性のバランスを取る際の受注納品と収益実現の遅れにはほとんど対処できていない。

最近の発表で最も関連性が高いのは、EHangが8月に合肥市政府と合意した、研究開発、製造、認証のためのVT35シリーズハブ設立だ。この提携はVT35の展開の可能性を裏付けるものだが、EHangの納入ペースが保守的なままであれば、政府との提携は採用には不可欠だが、円滑かつ迅速な商業規模拡大を保証するものではないという事実も補強している。

しかし、投資家は、商業的な牽引力が高まっているにもかかわらず、運用の立ち上げが予想より遅いと判明した場合、規模拡大と収益認識の遅れのリスクが依然として大きいことも認識しておく必要がある。

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EHangホールディングスの予想フェアバリューは23.71ドルで、現在価格より31%アップしている。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの16の評価では、EHangのフェアバリューは1株当たり4.99円から295.88円となっている。多くの企業が上振れを予想しているが、高水準の研究開発費が続く一方、目先の売上は伸び悩んでおり、将来の業績が左右される可能性があるため、さまざまな意見を考慮する必要がある。

EHangホールディングスの他の16のフェアバリュー予想をご覧ください！

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