EHangホールディングス（EH）の第3四半期赤字とeVTOLのマイルストーンが株主に意味するもの

• EHangホールディングスはこのほど、2025年第3四半期の業績を発表し、売上高は9,247万人民元、純損失は8,216万人民元に増加し、短期的な課題にもかかわらず、年間売上高ガイダンスである約5億人民元を維持した。
• 同社は、タイとカタールでの人間搭乗型eVTOLの実証飛行の成功、次世代VT35の導入、主要国際市場での規制当局の受け入れ促進など、グローバルな都市型エアモビリティで大きな進展を遂げた。
• EHang社の世界的なパイロットレスeVTOLの展開と新型機の発表が、同社の投資シナリオと成長見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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EHangホールディングスの投資説明のまとめ

EHangホールディングスの株主になるには、同社の世界的なeVTOLの展開と規制上の進歩を重要なマイルストーンとして、自律型都市エアモビリティの長期的な約束を信じる必要があります。最新の四半期決算は、減収と純損失の拡大となっているが、主要な短期的触媒である、旅客輸送用パイロットレスeVTOLの商業開始と規制の進展に重大な影響はない。しかし、継続的な赤字は、商業的な採用が遅れた場合、継続的な営業費用が潜在的な収益を上回るという主なリスクを引き続き浮き彫りにしている。

最近の発表では、EHang社がタイで人乗りの実証飛行に成功したことが際立っている。これらの試験運用は、規制当局の承認と市場準備の推進という、同社の短期的な成長シナリオの中心にある要素と直接的に一致している。これらの有望な兆候にもかかわらず、投資家は、持続的な損失と実行に関連するリスクが残っていることを認識する必要があります。 例えば、収益の拡大が経費の増加に遅れをとった場合など。

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EHangホールディングスの見通しでは、2028年までに売上高20億円、利益3億1,430万円を見込んでいる。現在の2億5,380万円から、年率63.4％の増収、5億6,810万円の増益となる。

EHangホールディングスの予想フェアバリューは22.33ドルで、現在の株価から57％のアップサイドとなる。

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シンプリーウォールストリートコミュニティの14のフェアバリュー予想は、1株当たり4.95円から295.88円の範囲である。多くの企業が上振れを見 込む一方、同社の営業損失が加速しており、商業成長が追いつかない場合、期待値が重くなる可能性がある。

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