- 先週、アクソン・エンタープライズは2025年第2四半期に好調な業績を報告し、同社の公共安全SaaSプラットフォームが牽引力を増す中、107億米ドルの記録的なバックログと通年の収益見通しの引き上げを強調した。
- 重要な洞察は、機関がAxonのプレミアム、AIを搭載した役員安全プランバンドルの採用を加速しており、ユーザーあたりの収益化を大幅に増加させ、複数年の収益の可視性をサポートしていることです。
- AIを強化したバンドルの採用拡大と記録的なバックログが、Axonの今後の成長見通しと投資シナリオにどのような影響を与えているかを探る。
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アクソンエンタープライズ投資シナリオ
アクソン・エンタープライズの株主になるには、同社がハードウェア・プロバイダから耐久性のある継続的な収益を持つ主要な公共安全SaaSプラットフォームへの移行を進めていることを信じる必要がある。過去最高となる107億米ドルのバックログと収益ガイダンスの強化という最近のニュースは、複数年の成長に対する自信を深め、AIを搭載したバンドルの採用加速という現在のカタリストに重みを加えている。
同社が最近発表した2025年の売上高ガイダンスの引き上げ（現在は26.5億米ドルから27.3億米ドル）は、プレミアムSaaSソリューションに対する需要の急増と一致しており、Axonのアップセル戦略を直接支援し、経常的な収益源に関する投資家の楽観的な見方を短期的に高めるものである。これは、将来の成長に影響を与える可能性のある競合や規制の圧力にもかかわらず、ユーザーあたりの収益を増加させるAxonの能力への信頼を強化する。
これとは対照的に、投資家は、公的セクターの資金調達サイクルや政治的な変化により、突然...
アクソン・エンタープライズの見通しでは、2028年までに売上高45億ドル、利益5億5510万ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率23.7%、現在の3億2630万ドルから2億2880万ドルの増益を予測したものです。
アクソンエンタープライズの予測から、フェアバリューは868.94ドルとなり、現在価格より11%上昇します。
他の視点を探る
Simply Wall St Communityの7つのフェアバリュー予想は、1株当たり246米ドルから869米ドルと幅が広く、投資家の意見が大きく対照的であることを浮き彫りにしている。代理店がAIを搭載したバンドルを急速に採用する中、これらの多様な視点がアクソンの持続的な経常収益と長期的な成長の可能性をどのように評価するかは一見の価値がある。
Axon Enterpriseに関する他の7つのフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！
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