アクソンエンタープライズ（AXON）がボディカメラを商業最前線市場に拡大することへの投資家の反応

• Axon Enterpriseはこのほど、高度な通信機能、バッテリ寿命の延長、前面LEDディスプレイを搭載し、小売、医療、その他の最前線で働く人々の安全性を高めるために設計された小型・軽量のボディカメラ、Axon Body Workforce Miniを発表しました。
• 今回の発売は、Axonが法執行機関だけでなく新たな商業分野にも進出し、深刻化する職場暴力に対処するとともに、主要な業界パートナーによる早期採用を通じて大きな経常収益機会を開拓することを強調しています。
• Axonの最前線の商業市場への進出が、同社の投資見通しと長期的な成長可能性をどのように変化させるかを検証する。

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アクソンエンタープライズ投資の総括

Axonの株主であることは、公共安全とセキュリティ技術に対する需要が法執行機関をはるかに超えて拡大し、同社の統合プラットフォームが将来の経常収益を促進すると信じることを意味する。Axon Body Workforce Miniの発売により、Axonは最前線の商業市場に参入することになるが、この動きは、同社の短期的なビジネス触媒である、公共部門の契約内でAIを搭載した新製品の強力な採用を維持することに実質的な変化はない。中核となるリスクは、アクソンが政府予算に深く依存していることに変わりはなく、政治サイクルや資金調達の優先順位に収益が左右されやすくなっている。

Axonの最近の発表では、商業セキュリティ分野でのLoomis Body 4カメラの展開が際立っている。この展開は、新しいABW Miniとともに、アクソンが積極的に顧客基盤を多様化していることを示しており、この戦略が成功すれば、法執行予算の変動に対するエクスポージャーを相殺できる可能性がある。

しかし、リスクを重視する人々にとっては、見落としがちな重要な詳細がある。旺盛な需要にもかかわらず、アクソンは公共部門への支出に依存している。

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アクソンエンタープライズのシナリオでは、2028年までに売上高46億ドル、利益4億7600万ドルを見込んでいる。これは、現在の3億2630万ドルから年間24.3%の収益成長と1億4970万ドルの収益増加を必要とします。

アクソンエンタープライズの予測から、フェアバリューは884.69ドルとなり、現在価格から23%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの8人のメンバーが、Axonのフェアバリューを246米ドルから895米ドルまで幅広く見積もっています。これだけばらつきがあると、特にAxonの中核的なリスクが政府予算の変更による収益変動に結びついていることから、見解が大きく異なることは明らかである。

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