アメリカン・ウッドマーク・コーポレーション(NASDAQ:AMWD)の年次決算後、アナリストが予想を更新中

先週、アメリカン・ウッドマーク・コーポレーション（NASDAQ:AMWD）の年次決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週7.3％安の89.04米ドルとなった。 アメリカン・ウッドマークは18億米ドルの売上を計上し、アナリスト予想とほぼ一致したが、法定一株当たり利益（EPS）は7.15米ドルと予想を上回り、アナリスト予想を3.8％上回った。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、投資家は報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予測をしているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認できるからである。 これを念頭に、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。

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最新決算を考慮し、アメリカン・ウッドマークのアナリスト5名は現在、2025年の収益が18億7,000万米ドルと、過去12ヶ月とほぼ同水準になると予想している。 一株当たり法定利益は2.5%増の7.52米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算以前には、アナリストは2025年の収益を18億7,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を8.10米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、最新の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価が104米ドルでほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、予想収益の減少はバリュエーションにさほど影響を与えないだろうと示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なアメリカン・ウッドマークのアナリストの目標株価は一株当たり116米ドルだが、最も悲観的なアナリストは99.00米ドルである。 これは、アメリカン・ウッドマークが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。

より大きな視点から、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることだ。 アメリカン・ウッドマークの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で1.3％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率4.8％と比べてのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.7%の収益成長を予測している。 成長の鈍化予測を考慮すると、アメリカン・ウッドマークも他の業界参加企業より成長が鈍化することは明らかであろう。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、アメリカン・ウッドマークにとって事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、我々のデータでは、アメリカン・ウッドマーク社の収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。

この点を考慮すれば、アメリカン・ウッドマークについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要だ。 シンプリー・ウォールストリートでは、アメリカン・ウッドマークの2026年までのアナリスト予想が揃っています。

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