JPモルガン・チェース（JPM）投資家は第3四半期決算の好調を期待すべきか？

• JPモルガン・チェースは今週、第3四半期決算を発表する予定だが、アナリストの間では、融資が好調で投資銀行業務が改善する中、売上高、利益ともに前年同期比で大幅な伸びを示すとの予想が大勢を占めている。
• 好感触と業績予想の上方修正により、銀行の収益性にスポットライトが当たる中、JPモルガンの決算は、銀行セクターの回復力に対する広範な認識に影響を与えると予想される。
• 堅調な四半期決算に対する市場の楽観的な見方が、JPモルガンの投資シナリオと将来の見通しをどのように形成するかを探る。

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JPモルガン・チェースの投資シナリオのまとめ

JPモルガン・チェースの株式を保有するためには、投資家は、同社のグローバルな規模、多角的な収益、テクノロジーへの継続的な投資が、規制負担やマクロリスクが依然として根強い課題である一方で、変化する市場や競争上の脅威を乗り越えて強靭性を維持できると信じる必要がある。欧州・中東・アフリカ地域（EMEA）の新指導部の任命は、当面の主要なカタリストである、貸出と投資銀行業務の力強さに牽引される今後の収益に重大な変化をもたらすものでも、規制強化とデジタル・ディスラプションという現在の最大のリスクを転換させるものでもないと予想される。

このリーダーシップの交代は、JPMorganが現在進めている国際的な事業拡大と、欧州、中東、アフリカ全域での推進に最も関連性がある。新共同最高経営責任者（CEO）には銀行業務に関する深い専門知識がもたらされる一方で、両氏の任命はフィービジネスとクロスボーダー・ビジネスの成長に向けた経営陣の取り組みを強化するものであり、短期的なカタリストとして注目される融資とディールメーキングの前向きなモメンタムが期待されることと一致する。

しかし、投資家は、市場の楽観的な見方にもかかわらず、規制やテクノロジーのシフトが予想よりも早く収益性を再構築するリスクも念頭に置く必要がある。

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JPモルガン・チェースの見通しでは、2028年までに売上高1,867億ドル、利益555億ドルを見込んでいる。これは年間収益成長率4.5%、現在の収益552億ドルから3億ドルの小幅な増益を反映している。

JPモルガン・チェースの予測から、フェアバリューは320.96ドルとなり、現在の株価から4%上昇する。

他の視点を探る

最も悲観的なアナリストの中には、信用損失の増加や経費の増加が将来の収益に食い込むことを懸念する者もおり、2028年の純利益予想は532億米ドルと低くなっている。JPモルガン・チェースを検討しているのであれば、経営陣の交代や世界的な課題といった出来事がこれらの見方をどのように変える可能性があるのか、また、同じ数字の中でなぜこれほど意見が大きく異なるのかを理解する価値がある。

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