- ここ数週間で、JPモルガン・チェースは300万平方フィートのカナリー・ワーフ本部の建設計画を発表し、防衛と先端製造業に焦点を当てた100億米ドルの安全保障とレジリエンス・イニシアチブを立ち上げ、グローバル市場で幅広い長期のコール可能無担保債券の発行を継続した。
- これらの動きを総合すると、重要なインフラ部門や英国の金融ハブとの連携を深めながら、JPMorgan のグローバルな事業展開と資金調達基盤を拡大しようとする積極的な姿勢がうかがえる。
- ここでは、JPモルガンが計画しているカナリー・ワーフのハブが、収益の勢いと新規事業を軸とした既存の投資シナリオをどのように再構築するのかを検証する。
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JPモルガン・チェースの投資シナリオのまとめ
JPモルガン・チェースを所有するには、その多様な収益、規模、デジタル投資が、フィンテック競争の激化と規制の複雑さを相殺できると信じる必要がある。短期的なストーリーの中心は、依然として収益の回復力と資本収益であり、カナリー・ワーフ計画や長期のコール可能債券の発行は、資金調達の柔軟性と国際的な成長に対する経営陣の自信を強調するものではあるが、今日において重要な変化をもたらすものではない。
直近で最も関連性が高いのは、ロンドンに計画されている300万平方フィートのカナリー・ワーフ本社で、最大12,000人の従業員を収容し、JPモルガンの英国における主要拠点とすることを目的としている。ウェルス・マネジメントやグローバル・ペイメントの拡大といったカタリストに注目する投資家にとって、このプロジェクトは、国際的な顧客獲得と手数料の伸びが引き続きエクイティ・ケースの中心であるという考えを補強するものである。
しかし、このような背景から、投資家は急成長するフィンテックやブロックチェーンを基盤とする挑戦者が、JPモルガンの中核的な収益源や価格決定力をどのように侵食する可能性があるかを注視する必要がある。
JPモルガン・チェースのシナリオでは、2028年までに1867億ドルの収益と555億ドルの利益を見込んでいる。これは年率4.5%の収益成長と、現在の552億ドルから3億ドルの小幅な収益増加を意味する。
JPモルガン・チェースの予想フェアバリューは328.09ドルで、現在価格より5%アップしている。
他の視点を探る
最も楽観的なアナリストの一部は、JPモルガンが2028年までに売上高約1,950億米ドル、利益約590億米ドルに達する可能性があると既に想定していました。この新しいロンドン拠点と防衛に重点を置いた融資の推進が、コストを圧迫するのではなく、そのストーリーを強化するものであると考えるならば、より慎重なコンセンサスと比較して、銀行の将来像についてより野心的な見方を買うことになります。
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