JPモルガン・チェースが暗号通貨をローン担保として受け入れる動きは、JPMの投資家にどのような影響を与えるか？

• ここ数日、JPモルガン・チェースは、機関投資家が保有するビットコインやイーサリアムを担保として融資を受けられるようにすると発表した。
• この進展は、デジタル資産を伝統的な金融に統合するための重要な一歩であり、顧客のニーズや規制環境が進化する中で、大手銀行が暗号通貨を受け入れつつあることを示している。
• この暗号担保への進出が、JPモルガン・チェースの競争上のポジショニングと長期的な成長見通しをどのように再構築する可能性があるかを検証する。

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JPモルガン・チェース投資説明会のまとめ

JPモルガン・チェースの株主になるには、急速に進化する金融セクターで競争し成長するためのバランスシートとテクノロジー投資を備えた、多角的でグローバルな規模の銀行としての強みを信じる必要がある。最近、機関投資家の顧客がビットコインとイーサリアムをローンの担保として使用できるようにする動きは、新しい金融テクノロジーへの積極的な参加を示唆するものだが、目先の最も重要な触媒である資産運用とウェルスマネジメントの継続的な成長を大きく変えることはないだろうし、デジタルとフィンテックの競争の激化が続く中核的なリスクを転換することもないだろう。

JPモルガンの最近の発表の中で、より関連性の高いもののひとつに、シンジケートローン管理にリアルタイムでデジタルなキャッシュレス・ロール機能を導入するためのバーサナとの戦略的提携がある。この動きは、暗号担保の取り組みと同様に、顧客により良いサービスを提供し、市場シェアを守るために、銀行がデジタルトランスフォーメーションに注力していることを強調するもので、テクノロジーと業務効率化をめぐる業界の触媒の中で、その地位を強化している。

しかし、こうした前向きな展開の一方で、投資家は以下のような新たなリスクに注意する必要がある。

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JPモルガン・チェースの見通しでは、2028年までに1,867億ドルの収益と555億ドルの利益を見込んでいる。このシナリオでは、年間4.5%の収益成長と、現在の552億ドルの水準から最低3億ドルの収益増加が必要です。

JPモルガン・チェースの予測から、フェアバリューは326.43ドルとなり、現在の株価から7%上昇する。

他の視点を探る

一部のアナリストはより悲観的なスタンスをとっており、信用損失やコストが増加すれば、将来の収益は532億米ドルまで落ち込み、利ざやは縮小すると予測している。慎重派に傾くのであれば、これらの予測は、意見が大きく異なり、最新のニュースが最も低い予想をも変える可能性があることを思い起こさせる。

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