ウェスバンコ（NASDAQ:WSBC）が第1四半期決算を発表：アナリストの見解

ウェスバンコ（NASDAQ:WSBC）は先週、最新の四半期決算を発表した。 1億4,600万米ドルの収益はアナリストの予想通りであったが、ウェスバンコは1株当たり0.56米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新しており、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新の結果を考慮すると、8人のアナリストによるウェスバンコの直近のコンセンサスは、2024年の収益6億220万米ドルとなっている。このコンセンサスが満たされれば、過去 12 ヶ月間の収益は 4.5%増加することになる。 一株当たり法定利益は、同期間に6.2％減の2.25米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を6億860万米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.29米ドルと予想していた。 従って、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかである。

売上高、利益予想、目標株価31.63米ドルに変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均であるためだ。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 ウェスバンコについては、最も強気なアナリストが1株当たり35.00米ドル、最も弱気なアナリストが1株当たり27.00米ドルと、いくつかの異なる認識がある。 これは、ウェスバンコが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 アナリストによれば、2024年末までの期間は、売上高が年率換算で6.1％の伸びを示すと予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率5.1％の成長と同じである。 これを当社のデータと比較すると、同業他社（アナリストカバレッジ）は年率6.0％の増収を予測している。 つまり、ウェスバンコは収益成長率を維持すると予想されるものの、業界全体の成長率と同程度の成長率にとどまるということだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがウェスバンコの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価は31.63米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すると、ウェスバンコに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要だ。 Simply Wall Stでは、ウェスバンコに関する2025年までの全アナリスト予想を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができます。

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