重要なお知らせ
- ペンズ・ウッズ・バンコープ、5月7日に年次総会を開催
- CEOディック・グラフマイヤー氏の報酬総額には100万米ドルの給与が含まれる。
- 報酬総額は業界平均より147%高い。
- ペンズ・ウッズ・バンコープの過去3年間のEPSは1.7％減少 、過去3年間の総株主損失は12％。
ペンズ・ウッズ・バンコープ(NASDAQ:PWOD)の最近の圧倒的な業績に、株主はおそらくあまり感銘を受けないだろう。 5月7日に開催される年次株主総会で、株主は取締役会から業績回復のための計画などを聞くことができる。 また、会社の方向性について取締役会に異議を唱えたり、役員報酬などの決議案に投票したりできる機会でもある。 以下に示すデータは、CEOの報酬が最近の業績と一致していないと考える理由を説明するものである。
Dick Grafmyreの報酬総額は、同業他社と比較してどうでしょうか？
当社のデータによると、Penns Woods Bancorp, Inc.の時価総額は1億3,100万米ドルで、2023年12月までの1年間の年間CEO報酬総額は160万米ドルと報告されています。 これは昨年と比較して13％の顕著な増加である。 CEOが受け取る報酬総額の大部分を占めるのは、100万米ドルの給与部分であることに留意されたい。
アメリカの銀行業界の時価総額2億米ドル未満の他社と比較すると、CEO報酬総額の中央値は643万米ドルであった。 これは、ディック・グラフマイヤーが同業界の中央値よりも高い報酬を得ていることを示唆している。 さらに、ディック・グラフマイヤー氏は、34万1,000米ドル相当のペンズ・ウッズ・バンコープ株を個人名義で直接保有している。
| コンポーネント | 2023 | 2022 | 比率（2023年） |
| 給与 | 100万米ドル | 100万米ドル | 63% |
| その他 | 585千米ドル | 39万米ドル | 37% |
| 報酬総額 | 160万米ドル | 140万米ドル | 100% |
業界レベルでは、報酬総額の約45％が給与で、55％がその他の報酬である。 ペンズ・ウッズ・バンコープが業界に比べて給与による報酬の割合が高いことは興味深い。 給与が報酬総額の大半を占めるということは、CEOの報酬が通常業績と連動する変動要素に傾いていることを示唆している。
ペンズ・ウッズ・バンコープの成長
過去3年間、Penns Woods Bancorp, Inc.の1株当たり利益は年1.7%縮小した。 過去1年間の収益は2.9%減少した。
同社がEPSを成長させることに失敗しているのを見るのは少し残念だ。 また、売上高が前年比で減少しているという事実は、間違いなく醜い絵を描いている。 同社がすべてのシリンダーをフル回転させていると主張するのは難しいので、株主は高いCEO報酬を嫌うかもしれない。 アナリストの予測はないが、利益、収益、キャッシュフローを可視化したこのデータを評価するとよいだろう。
ペンズ・ウッズ・バンコープは良い投資先か？は良い投資だったか？
株主は3年間で約12％の損失を被ったことになるため、Penns Woods Bancorp, Inc.の投資家の中にはネガティブな感情を抱いている人もいるはずだ。 そのため株主は、CEOの報酬を手厚くしないことを望むだろう。
まとめると...
株主は投資に見合ったリターンを得ていないだけでなく、事業の業績も良くない。CEOの賃上げを望む株主はほとんどいないだろう。 今度の年次株主総会で、経営陣は事業を軌道に乗せ、投資家の懸念に対処する計画を説明する機会を得るだろう。
CEOの報酬は業績に大きな影響を与えるが、それは一つの要素に過ぎない。 我々は調査を行い、投資家が今後注目すべきペンズ・ウッズ・バンコープの警告サインを1つ発見した。
重要:Penns Woods Bancorpはエキサイティングな銘柄だが、投資家が貸借対照表に枷がなく、超大型のリターンを求めていることは理解できる。高ROEで低負債の興味深い企業リストで 、もっと良いものが見つかるかもしれない。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.