最高7.7％の利回りで検討すべき3つの配当銘柄

FRBの慎重なコメントと政治的な不確実性を特徴とする現在のグローバルな市場環境において、投資家は、堅調な経済データにもかかわらず米国株が下落するような状況を乗り越えている。金利予想が変化し、インフレ予想が調整される中、配当株は不確実な時代に安定性と収益の可能性を提供することができる。配当銘柄を検討する際には、財務の健全性が高く、持続可能な配当性向で市場の変動を乗り切れる銘柄に注目することが重要である。

配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当格付け
ギャランティ・トラスト・ホールディング (NGSE:GTCO)	6.30%	★★★★★★
ピープルズバンコープ (NasdaqGS:PEBO)	4.98%	★★★★★★
サウスサイド・バンクシェアーズ (NYSE:SBSI)	4.56%	★★★★★★
パドマ・オイル (DSE:PADMAOIL)	7.53%	★★★★★★
中国南方出版メディアグループ (SHSE:601098)	3.76%	★★★★★★
華宇汽車系統 (SHSE:600741)	4.26%	★★★★★★
E・Jホールディングス (TSE:2153)	3.84%	★★★★★★
シチズンズ＆ノーザン (NasdaqCM:CZNC)	6.05%	★★★★★★
プレミアファイナンシャル (NasdaqGS:PFC)	4.74%	★★★★★★
ボードワーズ銀行 (SWX:BCVN)	5.22%	★★★★★★

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スクリーニングした銘柄の中から注目すべきピックをいくつかレビューしよう。

アピコハイテック (SET:AH)

Simply Wall St配当評価：★★★★☆☆

概要AAPICO Hitech Public Company Limited は、タイ、中国、マレーシア、ポルトガルで自動車部品、金型、治具を製造・販売しており、時価総額は50.7億バーツ。

事業内容AAPICO Hitech Public Company Limitedは、主に自動車部品の製造（207.3億バーツ）、自動車の販売および自動車修理サービスの提供（97.3億バーツ）から収益を得ている。

配当利回り：7.7

AAPICO Hitechの配当利回りは7.72%で、タイの支払企業の上位25%に入るが、配当金はフリーキャッシュフローで十分にカバーされておらず、現金配当性向は114.3%と高い。過去10年間の成長にもかかわらず、配当は不安定で、一貫性のない収益カバレッジのため信頼性に欠ける。3億7,714万バーツで完了した最近の自社株買いは、2024年第3四半期に報告された利益と収益の減少を考えると、将来の配当の持続可能性に影響を与える可能性がある。

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サッペ (SET:SAPPE)

Simply Wall St配当評価：★★★★☆☆

概要サッペ・パブリック・カンパニー・リミテッド（Sappe Public Company Limited）は、子会社とともにアジア、欧州、米国、その他の国際市場で健康食品・飲料製品の製造・販売に従事しており、時価総額は206.4億バーツ。

事業内容サッペ社（Sappe Public Company Limited）の売上は、主に健康飲料（62.9億バーツ）とココナッツ製品（4.1098万バーツ）。

配当利回り：3.1

サッペの配当利回りは3.09%でタイの上位25%より低く、配当は過去10年間安定的に伸びているが、1040.3%という高いキャッシュペイアウトレシオでフリーキャッシュフローを十分にカバーできていない。2024年9月までの9ヶ月間で56.1億バーツと最近の増収にもかかわらず、目標株価に対するアナリストの予想がまちまちの中、収益カバレッジは長期的な配当の持続可能性にとって依然として懸念材料となっている。

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• 当社のバリュエーションレポートでは、Sappeの株価が割安で取引されている可能性を明らかにしています。

プレス工業 (東証:7246)

Simply Wall St 配当評価：★★★★★☆

概要プレス工業(株)は、国内外で自動車・建設機械部品を製造・販売する企業で、時価総額は529.1億円。

事業内容自動車関連事業が1,601億7,000万円、建設機械関連事業が333億3,000万円。

配当利回り：5.1

プレス工業の配当利回りは5.14％で、日本の配当性向37.1％の上位25％に入る。しかし、配当は過去10年間不安定であった。最近の業績ガイダンスは、主要市場の需要減退により引き下げられ、2025年3月期の業績予想に影響を与えた。にもかかわらず、特別配当が発表され、記念配当5円を含む年間配当は32円に修正された。

• プレス工業の配当レポートはこちら。
• バリュエーションレポートでは、プレス工業の株価が財務内容から妥当と思われる価格よりも低く設定されている可能性を指摘している。

まとめ

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