配当落ち前に三菱倉庫（東証：9301）を買うのは賢い選択か？

三菱倉庫（東証：9301）の配当落ち日が3日後に迫っているようだ。 配当落ち日は、基準日の1営業日前である。基準日とは、株主が配当金を受け取るために会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日は、この日以降に株式を購入すると、基準日に表示されない遅配決済を意味する可能性があるため、注意すべき重要な日である。 したがって、12月2日に支払われる配当金を受け取るためには、9月27日までに三菱倉庫の株式を購入すればよい。

同社の配当金は1株当たり80円で、1株当たり160円であった過去12ヶ月に続くものである。 過去1年分の配当額を計算すると、現在の株価5300円に対して、三菱倉庫の配当利回りは3.0%となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当が継続される場合に限られる。 そこで、三菱倉庫に配当金を支払う余裕があるのか、配当金が増える可能性があるのかを調査する必要がある。

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企業が収益を上回る配当を支払う場合、配当は維持できなくなる可能性があり、理想的な状況とは言い難い。 幸いなことに、三菱倉庫の配当性向は利益の26％と控えめだ。 しかし、配当の評価には利益以上にキャッシュフローが重要であるため、同社が配当を支払うのに十分なキャッシュを生み出しているかどうかを確認する必要がある。 三菱倉庫の昨年の配当はフリー・キャッシュ・フローの62％を占めたが、これは多くの配当支払い企業にとって通常の範囲内である。

配当金が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長しているか？

持続的な利益成長を生み出す企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 収益が大きく落ち込めば、減配を余儀なくされる可能性もある。 だからこそ、三菱倉庫の収益が過去5年間、年率29％増と急増しているのを見ると安心できる。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 三菱倉庫は、過去10年間の配当実績から年平均21％の増配を実現している。 過去数年間、一株当たり利益と配当の両方が急成長しているのは喜ばしいことだ。

最終的な結論

三菱倉庫は配当目当てで買う価値があるのか？ 配当の観点からは、一株利益が伸びていること、同社が利益の半分以下、フリーキャッシュフローの半分強を配当していることが心強い。 三菱倉庫には気に入る点がたくさんあり、私たちはじっくりと検討することを優先したい。

その上で、徹底した銘柄調査において重要なのは、その銘柄が現在抱えているリスクを認識することである。 例えば、我々は三菱倉庫の2つの警告サインを見つけた（1つは無視できない！）。

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