日本通運ホールディングスアナリスト予想を下回る決算：アナリストの予想は以下の通り。

日本通運ホールディングス（東証：9147）の株主にとって、今週は良い週だった。 業績は全体的に芳しくなく、1株当たり利益は4.83円とアナリスト予想を大幅に下回った。一方、売上高は6,450億円で、予想をわずかに上回った。 この時期は投資家にとって重要な時期である。なぜなら、決算報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予想を集め、来年に何が待ち受けているのか、予想が示唆するものを見てみた。

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今回の決算を受けて、日本通運ホールディングスを担当するアナリスト9名は、2025年の売上高を2.68億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去 12 ヶ月と比較して 2.9％改善することになる。 一株当たり法定利益は53％増の195円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を2.66億円、一株当たり利益（EPS）を197円と予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

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アナリストは目標株価3,039円を再確認しており、事業が順調に遂行され、期待通りであることを示している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいるからだ。 日本通運ホールディングスについては、最も強気なアナリストが1株当たり3,500円、最も弱気なアナリストが1株当たり2,600円と、見方が分かれている。 しかし、比較的拮抗していることから、各アナリストの評価には相当な自信があるように見受けられ、日本通運ホールディングスが予想しやすい事業であるか、各アナリストが同じような前提を置いていることがうかがえる。

また、過去の実績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な観点からも見ることができる。アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で3.9％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率4.5％の成長と同じである。 アナリストの予測では、業界全体の売上高は年率4.2％増となる。 つまり、日本通運ホールディングスは収益成長率を維持すると予想されるものの、業界全体の成長率と同程度の成長率にとどまるということだ。

結論

最も明白な結論は、ここ数年、日本通運ホールディングスの見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も従来の予想通り堅調に推移しているということである。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は3,039円で据え置かれた。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、日本通運ホールディングスの2027年までの全アナリスト予想が掲載されており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、 日本通運ホールディングスの注意すべき兆候を1つ 挙げました。

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