日本郵船(株)(東証:9101)にとって、米国メキシコ湾岸でのメタノールバンカリングの推進はゲームチェンジャーとなり得るか？

• 2025年12月、米国船級協会(American Bureau of Shipping)、ENEOS、日本郵船株式会社、SEACOR Holdingsの4社は、米国メキシコ湾岸における低炭素メタノール燃料供給ネットワークの構築に向けた共同研究を開始しました。
• この協業により、日本郵船はLNGバンカリングの経験を新たなメタノール燃料インフラに応用し、国際海事機関が掲げる2050年の温室効果ガス排出量ネットゼロの目標に沿った海運事業を展開していきます。
• 日本郵船が米国メキシコ湾岸でのメタノールバンカー事業に参入することで、同社の投資シナリオや将来的なポジショニングにどのような影響を与える可能性があるのか、検証してみたい。

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日本郵船株式会社の投資シナリオのまとめ

日本郵船を保有するには、一般的に、日本郵船が循環的な運賃市況と資本集約的な脱炭素化を管理しながら、世界海運の規模を持続可能な収益に変えられると信じる必要がある。米国メキシコ湾岸でのメタノール・バンカリング調査は、日本郵船のエネルギー転換を後押しするものだが、多くの株主の当面の関心は、最近引き下げた業績と配当のガイダンスをどう管理するかであろう。

その意味で、2025年11月に発表された、2026年3月期の利益ガイダンスの引き下げと同時に、期末の普通配当予想を1株当たり85.00円に引き下げたことは、大きな意味を持つ。また、メタノール燃料化のような脱炭素化の動きは、将来のキャッシュフローが株主還元をどれだけ確実に支えるかという、より広範な問題の一部である。

しかし、日本郵船のエネルギー転換への取り組みの裏で、投資家は減配がどのようなシグナルになり得るかについても認識する必要がある。

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日本郵船は、2028年までに売上高2,495億円、利益2,184億円を予想している。年率1.7％の減収、現在の4,196億円から2,012億円の減益である。

日本郵船の予想フェアバリューは5248円であり、現在の株価から5％のアップサイドとなる。

その他の視点

シンプリーウォールストリートコミュニティの2つのフェアバリュー予想は、2,583.85円から5,248.18円までと幅が広く、日本郵船に対する見方が大きく異なることがわかる。最近の業績や配当の格下げと照らし合わせると、同社がエネルギー転換期を乗り越えて利益を維持する能力について、複数の視点を考慮することがいかに重要かが分かる。

日本郵船の他の2つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より5%も高い価値があるのか-をご覧ください！

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