- 2025年12月、米国船級協会（American Bureau of Shipping）、ENEOS、日本郵船株式会社、SEACORの4社は、米国メキシコ湾岸におけるメタノールバンカリングおよびサプライチェーンネットワークの構築に向けた共同研究を開始し、同国初の商業規模の船舶間メタノールバンカリング事業を目指します。
- 今回の提携は、LNGバンカリングのノウハウを生かし、低炭素型船舶燃料への取り組みを推進するNYK Lineの姿勢を浮き彫りにするものです。
- 日本郵船が米国メキシコ湾岸でのメタノール燃料給油事業に参入することで、同社の投資シナリオや長期的なポジショニングにどのような影響を与える可能性があるのかを検証する。
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日本郵船株式会社の投資シナリオのまとめ
日本郵船を保有するためには、その海運とロジスティクスの統合プラットフォームが、循環的な収益圧力と控えめな成長予測にもかかわらず、堅実なキャッシュ生成を株主還元に変換し続けることができると信じる必要がある。米国メキシコ湾岸でのメタノールバンカリング調査は、日本郵船の脱炭素化を後押しするものだが、短期的な見通しに大きな変化はなく、業績ガイダンスの引き下げと不安定な配当実績が、引き続き重要なカタリストであり、注視すべきリスクである。
このような背景から、2025年5月に発表された48,000,000株、150,000,000円を上限とする大規模な自社株買い計画は、特に関連性が高いと思われる。これは、日本郵船が低炭素メタノール燃料のような新興分野を開拓しているにもかかわらず、コンセンサスでは収益が減少し、成長が日本市場全体に遅れを取ると予想されている時に、経営陣が資本リターンを投資案件の裏付けに利用していることを強調するものである。
しかし、日本郵船はより環境に優しい燃料に投資し、キャッシュを還元している一方で、投資家は不安定な配当実績と...
日本郵船株式会社のシナリオでは、2028年までに売上高2,495億円、利益2,184億円を見込んでいる。現在の4,196億円から年率1.7％の減収、2,012億円の減益になる。
日本郵船の予想フェアバリューは5271円であり、現在株価の6%アップである。
その他の視点
シンプリーウォールストリートコミュニティの2つのフェアバリュー予想は、1株当たり約2578円から約5271円までと幅が広く、個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。業績ガイダンスの引き下げや減益見通しを背景に、日本郵船の脱炭素化への取り組みが長期的な業績にどのような影響を与えるか、複数の意見を比較した上で判断していただきたい。
日本郵船の他の2つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在より6%も高い価値があるのか-をご覧ください！
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