株式会社U-NEXTホールディングス（東証:9418）の第1四半期決算後のアナリスト予想は以下の通り。(東証:9418)の第1四半期決算を終えて

U-NEXTホールディングス株式会社（東証：9418）の株主にとって、今週は良い週だった。(同社は最新の四半期決算を発表し、株価は6.0％高の1,772円となった。 売上高は予想を3.9％上回る920億円、法定1株当たり利益は85.15円となり、アナリスト予想とほぼ一致した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しているが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思う。

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U-NEXTホールディングスのアナリスト4名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は3,707億円。これは、過去12ヶ月と比較して7.5%の増収となる。 一株当たり利益は10％増の95.94円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を3,659億円、1株当たり利益（EPS）を95.28円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が1,844円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 U-NEXT HOLDINGSLtd については、最も強気なアナリストが 1,920 円、最も弱気なアナリストが 1,667 円と、見方が分かれている。 予想値の開きが狭いのは、事業の将来性が比較的評価されやすいか、アナリストの見通しが強いことを示唆しているのかもしれない。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長率予想と比較することで、これらの見通しを理解することができる。 U-NEXT HOLDINGSLtdの収益成長は鈍化すると予想され、2025年末までの予想年率10%成長率は、過去5年間の過去の年率13%成長率を大きく下回ることを強調したい。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率2.7％の収益成長が見込まれている。 つまり、U-NEXT HOLDINGSLtdの収益成長は鈍化すると予想されるとはいえ、業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがU-NEXTの業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、U-NEXT HOLDINGSLtdの2027年までの全アナリスト予想を持っています。

また、U-NEXT HOLDINGSLtdの負債負荷が適切かどうか、 Simply Wall Stプラットフォームの負債分析ツールを使って 、ここで検討する価値があるかもしれません。

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