最大4.2％の利回りで検討すべき3つの信頼できる配当銘柄

消費マインドが変動し、経済指標がまちまちであることを特徴とする世界市場において、投資家は不確実性の中で安定を求め続けている。このような環境において、配当株は信頼できる収入源となる可能性があり、投資家に定期的な配当を提供することで、市場のボラティリティに対する緩衝材となる。

配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当評価
椿本チエイン (TSE:6371)	4.09%	★★★★★★
五聯益賓股份有限公司 (SZSE:000858)	3.33%	★★★★★★
CACホールディングス (TSE:4725)	4.84%	★★★★★★
大和工業 (東証:5444)	4.04%	★★★★★★
広西六耀集団 (SHSE:603368)	3.36%	★★★★★★
パドマ・オイル (DSE:PADMAOIL)	7.42%	★★★★★★
株式会社 学究社 (TSE:9769)	4.38%	★★★★★★
中国南方出版メディア集団 (SHSE:601098)	3.66%	★★★★★★
華宇汽車系統 (SHSE:600741)	4.26%	★★★★★★
ファルコ・ホールディングス (TSE:4671)	6.38%	★★★★★★

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以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄をいくつか紹介する。

住友商事 (TSE:8053)

Simply Wall St 配当評価：★★★★★☆

概要住友商事は、時価総額約4兆1,500億円の総合商社である。

事業内容主な収益：鉄鋼事業16億6,000万円、メディア・デジタル事業5億861万円、輸送機・建機事業14億3,000万円。

配当利回り：3.8

住友商事の配当は利益とキャッシュフローで十分にカバーされており、配当性向はそれぞれ43.7%、44.2%となっている。株価は推定公正価値より割安で取引されており、投資家に潜在的な価値を提供している。ITサービスや工業団地の拡張を含む最近の戦略的パートナーシップは、将来の成長見通しをサポートする可能性があるが、現在の配当の信頼性や日本の上位4分の1に位置する利回りに直接影響を与えるものではない。

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• 当社が作成したバリュエーション・レポートによれば、住友商事の現在の株価はかなり控えめである可能性がある。

三菱 (東証:8058)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要三菱商事は、天然ガス、産業資材、インフラ、化学品、鉱物資源、自動車・モビリティ、食品・消費産業、電力ソリューション、都市開発など様々な分野でグローバルに事業を展開しており、時価総額は10兆3,500億円。

事業内容三菱商事の収益セグメントは、食品産業（23.6億円）、電力ソリューション（13.8億円）、鉱物資源（32.7億円）、素材ソリューション（23.9億円）、スマートライフクリエーション（35.3億円）、環境エネルギー（11.4億円）。

配当利回り：3.8

三菱の配当は利益とキャッシュフローに支えられており、配当性向はそれぞれ31.2%と36.1%である。株価は推定公正価値に対して大幅なディスカウントで取引されており、投資家にとって潜在的な価値がある。フィリピンにおける最近の戦略的パートナーシップは将来の成長を後押しする可能性があるが、配当の安定性や日本の上位4分の1配当企業の中での利回りランキングに直ちに影響を与えるものではない。

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• バリュエーションレポートでは、三菱は過小評価されている可能性があるとしている。

菱電商事 (東証:8084)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要ファクトリーオートメーションシステム、冷熱システム、情報通信技術、設備システム、エレクトロニクスの販売を国内外で展開。

事業内容菱電コーポレーションの収益は以下のセグメントから得られる：エレクトロニクス：1,493億1,000万円、FAシステム：499億3,000万円、X - Tech：75億1,000万円。

配当利回り：4.3

菱電の配当は、利益とキャッシュフローでカバーされており、配当性向は51.8％と25.1％だが、過去10年間は不安定で、信頼性に影響を及ぼしてきた。この不安定さにもかかわらず、配当金は10年以上にわたって増加しており、現在の利回りは4.3%で日本の上位4分の1に入る。株価はフェアバリューを大幅に下回る水準で取引されているが、FAシステムの回復遅れや中国経済の低迷による業績ガイダンスの修正という課題に直面している。

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• バリュエーションレポートでは、菱電の株価が割安で取引されている可能性を明らかにしています。

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