結果野村総合研究所予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

野村総合研究所（東証：4307）の株主にとって、今週はかなり素晴らしい週だった。(野村総合研究所（東証：4307）の株主にとって、かなり素晴らしい週だった。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず1,910億円となったが、法定利益は予想を9.2％上回り、野村総合研究所は1株当たり45.71円の利益を計上した。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 これを念頭に、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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野村総合研究所のアナリスト 13 名の現時点でのコンセンサスは、2026 年の売上高 8,220 億円である。これは、過去12ヶ月間の売上高を8.9%上回る堅調な伸びを反映している。 一株当たり利益は11％増の175円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を8,235億円、1株当たり利益（EPS）を175円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が4,931円とほぼ据え置かれているのも驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 最も楽観的な野村総合研究所のアナリストの目標株価は5,500円だが、最も悲観的なアナリストは4,400円である。 この予想値の幅の狭さは、事業の将来性が比較的評価しやすいこと、あるいはアナリストが事業の将来性について強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。

これらの予測をより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2026年末までの年率7.1%の増収は、過去5年間の年率8.6%の増収とほぼ同水準であることから、野村総合研究所の予測は過去のトレンドの継続を見込んでいると推測できる。 一方、同業他社（アナリストカバレッジ）では年率5.4％の増収が見込まれている。 つまり、野村総合研究所が同業他社よりも大幅なスピードで成長すると予測されていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、野村総合研究所の業績が前回予想した一株当たり利益とほぼ同水準であることをアナリストが再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は4,931円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すれば、野村総合研究所について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 野村総合研究所の複数のアナリストによる2027年までの業績予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

また、野村総合研究所の負債が適切かどうか、 シンプリー・ウォールストリート・プラットフォームの負債分析ツールを使って検討する価値があるかもしれません。

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