東京エレクトロン(東証:8035)が6.8％上昇した理由 米議員が中国の輸出規制強化を推進

• ここ数日、米議員らは超党派の調査により、中国のチップメーカーが2024年に380億ドルを費やして半導体製造装置を取得し、生産能力を大幅に向上させたことが判明したことを受け、中国への半導体製造装置の輸出禁止を拡大するよう求めた。
• この調査は、東京エレクトロンを含む米国、日本、オランダの企業が、規制上のギャップがあるにもかかわらず、重要な装置を提供していたことを浮き彫りにし、技術移転を抑制するために、より厳格で協調的な輸出規制を求める声を促した。
• 中国を対象とした新たな輸出規制の可能性が、東京エレクトロンの成長見通しとリスクプロファイルをどのように変化させるかを探る。

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東京エレクトロン投資物語

東京エレクトロンの株主になるには、AI、クラウド、次世代チップサイクルが牽引する先端半導体ツールの継続的な需要が、顧客支出の周期的な変動や規制の脅威を相殺できると信じる必要がある。東京エレクトロンの最大の最終市場である中国向け半導体製造装置の輸出規制強化が最近米国で進められているが、これは重要なリスクを浮き彫りにするものである。しかし、今のところ、AIサーバーの立ち上げに向けた顧客の投資再開という短期的な最も重要なカタリストは維持されているようだ。 最近の発表の中で、東京エレクトロンが7月に発表した業績修正ガイダンスが最も関連性が高い。同社は、より慎重な需要環境に対応するため、通期見通しと期末配当を引き下げたが、これは輸出政策の不確実性によってもたらされる同じリスクの一部を反映している。この動きは、市場や地政学的な逆風が強まると、速やかに予想を修正する経営陣の意欲にスポットライトを当て、外部動向と短期的な財務結果との関連性を強調している。 しかし、AI主導の支出に関する楽観的な見方とは対照的に、輸出規制が突然変更される可能性は、依然として投資家が注意すべき点である。

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東京エレクトロンの見通しは、2028年までに売上高2兆9,667億円、利益6,661億円を見込んでいる。これは年間売上高成長率6.9％、利益も現在の5,357億円から1,304億円増加すると予測しています。

東京エレクトロンの予想フェアバリューは 27499 円であり、現在株価の 8%ダウンサイドである。

その他の視点

Simply Wall St Communityのフェアバリュー予想は、19,306円から35,063円の間で幅が広く、投資家の視点は5つに分かれている。輸出政策リスクが高まる中、東京エレクトロンの見通しに対する見方はさらに分かれる可能性があり、これらの不確実性がどのように予想を形成し直すかを検討してください。

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