ロームの新型車載用スイッチがローム（東証：6963）のゲームチェンジャーとなる可能性

• 2025年9月下旬、ロームエレクトロニクスセミコンダクターは、高精度な電流センシング、低オン抵抗、高度な診断機能を特長とし、負荷およびサブシステムの保護を向上させる、車載アプリケーション向けに設計された6種類の新しいハイサイドスマートスイッチを発表しました。
• この製品ラインアップは、最新の自動車用ゾーンコントローラに求められる安全性と効率性の進化に直接対応し、ロームがさらなる電動化と機械式ヒューズからの移行をサポートするための位置付けとなります。
• ロームの強化された高容量負荷駆動能力が、自動車用半導体への投資ケースをどのように強化するかを検証する。

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ローム投資物語

今日ローム株を保有するには、投資家は、収益性の圧力とセクターの逆風が続く中でも、高度な車載半導体に対する世界的な需要の高まりに対応する同社の能力を確信する必要がある。ロームの新しい車載用スマートスイッチの発売は、電動化をサポートするための漸進的な進歩を意味するが、売上高と利益率に関する継続的な課題を考慮すると、実行リスクと市場の低迷が続く中、短期的な好転への効果は限定的なままである。

この製品発売を補完する最近の発表としては、SiC MOSFETベースのEV用インバータの量産に向けたシェフラーとの提携が4月に発表され、ロームが次世代自動車用パワーソリューションとEV電化に向けたイノベーションを推進することが強化された。

しかし、これとは対照的に、特に中核市場での在庫調整が予想以上に長引いた場合、利益目標からさらに遅れるリスクが残ることを認識することが極めて重要である。

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ロームのシナリオでは、2028年までに売上高5,434億円、利益541億円を見込んでいる。年率6.8％の増収、現在の506億円から1,047億円の増益となる。

ロームの予想フェアバリューは 2149 円となり、現在の株価から 6%ダウンサイドとなる。

その他の視点

Simply Wall St Communityのメンバーは、ロームのフェアバリューを1,185円から2,149円の 範囲で3つ見積もっている。電動化と新しい自動車製品に焦点が当てられていますが、これらの多様な意見は、業績回復とセクターの安定性に関する期待が投資家の投資観を形成する可能性があることを浮き彫りにしており、他の投資家がリスクとアップサイドをどのように解釈しているかをご覧ください。

ロームの他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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