国際電気株式会社（東証：6525）の株主にとって今週は良い週となった。 国際電気は売上高が予想を4.3％上回る600億円。法定一株当たり利益（EPS）はアナリスト予想を3.6％下回る34.65円だった。 この時期は投資家にとって重要な時期であり、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができる。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
今回の決算を受けて、国際電気のアナリスト9名は2026年の売上高を2,429億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して8.5%の収益改善となる。 一株当たり利益は15%増の157円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を2,420億円、1株当たり利益（EPS）を157円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
アナリストは目標株価3,249円を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストは国際電気を1株当たり3,900円と評価し、最も弱気なアナリストは2,200円と評価している。 これらの目標株価は、アナリストの国際電気の事業に対する見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほどの差はない。
これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 それは、2026年末までの売上高が年率6.7％の成長を遂げると予想されていることだ。これが達成されれば、過去3年間の年率6.3％の減少をはるかに上回る結果となる。 業界全体のアナリスト予想と比較すると、業界全体の収益は当面年率8.4％の成長が見込まれる。 つまり、国際電気の収益成長は改善する見込みではあるが、それでも業界よりは成長が鈍化すると予想される。
結論
最も明白な結論は、ここ数年、国際電気の見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによれば、国際電気の収益は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価は3,249円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
この点を考慮すると、我々は国際電気に早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリー・ウォールストリートでは、国際電気の2027年までの全アナリスト予想を持っている。
また、国際電気の注意すべき兆候を1つ見つけました。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.