アナリスト予想：株式会社島村製作所（東証:8227）の中間決算発表後のブローカーの見解。(東証:8227) 中間決算発表後

株主の皆さんは、株式会社島村製作所（東証：8227）が先週のこの時期に半期決算を発表したことにお気づきだろうか。(先週末、株式会社島村製作所（東証：8227）の半期決算が発表された。この1週間の株価は9.7％安の9,890円だった。 決算はほぼ予想通りで、売上高は3,440億円、法定一株当たり利益は165円だった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 このことを念頭に置いて、アナリストが来年に何を予想しているのか、最新の法定予測を集めてみた。

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先週の決算報告を受けて、島村製作所のアナリスト12名は2026年の売上高を6,915億円と予想している。 一株当たり法定利益は4.4%増の607円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を6,909億円、1株当たり利益（EPS）を607円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

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売上高、利益予想、目標株価（10,317円）に変更はなく、直近の決算は期待通りであったことがうかがえる。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法がある。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり13,200円と評価し、最も弱気なアナリストは8,300円と評価している。 アナリストの事業に対する見方はまちまちであることは確かだが、極端な結 果がSHIMAMURAの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想に幅があるわけではな いと弊社では見ている。

大局的に見れば、これらの予想を理解する方法のひとつは、過去の業績や業界の成長率予想と比較することである。 2026年末までの年率3.5%の成長率予測は、過去5年間の年率4.8%の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率6.5%の増収を予測している。 この成長鈍化予測を考慮すると、島村製作所も他の同業他社より成長が鈍化することは明らかであろう。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も従来の予想通り堅調に推移しているということだ。 プラス面では、収益予測に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は10,317円で据え置かれた。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもはるかに重要である。 当社では、複数の島村アナリストによる2028年までの業績予想を掲載している。

また、考慮すべきSHIMAMURAの警告サインが1つ見つかったことも注目に値する。

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