住友不動産株式会社住友不動産(株) (東証:8830)の通期決算が発表され、アナリストが新たな予測を発表した。

ご存知の通り、住友不動産株式会社（東証:8830）は先日、年次決算を発表した。(先日、住友不動産（東証：8830）の決算が発表された。 住友不動産はアナリストの予想通り、売上高968億円、法定1株当たり利益374円を計上した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しており、同社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも従来通りなのかを知ることは良いことだ。 このような観点から、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定業績予想を集めてみた。

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直近の業績を考慮し、住友不動産のアナリスト9名のコンセンサス予想では、2025年の収益は1.02億円となっている。これは、過去12ヶ月と比較して4.9%の小幅な収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は7.1%増の400円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を1.02億円、1株当たり利益（EPS）を397円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価（6,168円）にも変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 しかし、目標株価を考えるにはもう一つの方法がある。 現在、最も強気なアナリストは住友不動産を7,400円と評価し、最も弱気なアナリストは4,760円と評価している。 これは、予想にまだ若干の多様性があることを示しているが、アナリストはまるで成功か失敗かのように、この株について完全に意見が分かれているわけではないようだ。

これらの予測は興味深いものだが、住友不動産の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。例えば、住友不動産の成長率は大幅に加速すると予想され、2025年末までの売上高は年率換算で4.9％の成長が見込まれる。これは、過去5年間における年率1.6％の減少を大きく上回る。 これは、業界全体の売上高が年率3.8%成長すると予測するアナリストの予測と比べても遜色ない。 住友不動産の収益は改善すると予想されるだけでなく、アナリストはより広い業界よりも速く成長すると予想しているようだ。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストが住友不動産の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は6,168円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すれば、住友不動産について早急に結論を出すことはないだろう。来年の利益よりも、長期的な収益力の方がはるかに重要である。 住友不動産については、2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、当社が発見した住友不動産の1つの警告サインについて知っておく必要があります。

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