ジェネラル・プロキシミティパートナーシップとSTINGアゴニスト試験が第一三共(東証:4568)投資家に与える影響

• 2025年11月12日、ジェネラル・プロキシミティ社は、第一三共のボストン研究所とのマルチターゲット共同研究を発表した。
• この共同研究は、誘導体近接型医薬品に対する業界の注目の高まりと、難易度が高く従来は治療が困難であったがんターゲットに対する治療法の開発に対する第一三共のコミットメントを浮き彫りにするものである。
• この新たなオンコロジー研究提携が、第一三共のイノベーション戦略をどのように支え、投資見通しをどのように形成しているかを探る。

がんの終焉？これらの29の新興AI銘柄は、がんやアルツハイマー病のような人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。

第一三共の投資ナタリーまとめ

現在、第一三共の株式を保有するためには、少数のブロックバスターに収益が集中し、研究開発費が増加しているにもかかわらず、革新的ながん治療における同社のリーダーシップが将来の成長につながるという確信が投資家に必要である。最近のジェネラル・プロキシミティ社とのマルチターゲット・コラボレーションやDS3610試験の開始は、同社の研究ポートフォリオの幅を広げるものだが、短期的な見通しを大きく変えるものではなく、ENHERTUとDatrowayの後期段階のデータ、あるいはこれらの資産に対する突然の競合リスクや規制リスクに焦点を当てたままである。

最近の発表の中で、DS3610の新しいヒト初試験が最も関連性の高いものとして際立っている。これは、既存の収益ドライバーを超える拡大をサポートし、次世代プラットフォームへの継続的な投資を示すものである。しかし、収益性は依然としてENHERTUとDatrowayと密接に結びついているため、短期的な収益と利益率の変動は、これらの主力製品とその競争上の地位に左右される可能性がある。

しかし、ブレイクスルー・サイエンスへの関心が高まるにつれ、投資家は、将来、リード医薬品やパイプライン候補の臨床データが...

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第一三共は、2028年までに売上高2兆6,591億円、利益4,479億円に達すると予測されている。この見通しは、年間売上高成長率11.4％、現在の2,959億円から1,520億円の増益を見込んでいる。

第一三共の予想フェアバリューは5517円であり、現在の株価から57%のアップサイドとなる。

その他の視点

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、第一三共のフェアバリューを1株当たり5517円から6597円の間で2回発表している。しかし、第一三共のトップラインと利益成長は、まだ少数のブロックバスター医薬品に牽引されているため、集中リスクに関するあなたの意見は、あなたの成長仮定と同じくらい重要かもしれません。

第一三共の他の2つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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