アステラス製薬(4503)はカナダでVYLOYの償還を拡大すべきか？

• アステラス製薬はこのほど、VYLOY（ゾルベツキシマブ）が特定の胃癌および胃食道癌の一次治療薬としてオンタリオ州とケベック州の公的償還プログラムに追加されたことを発表し、今後開催される複数の国際会議で重要な臨床データを発表する予定です。
• カナダの2つの主要州におけるVYLOYに対する助成金の拡大は、この新規腫瘍治療薬の患者アクセスと商業的検証における重要な前進を意味します。
• VYLOYの償還拡大がアステラス製薬の見通しにどのような影響を与えるかを探るため、同社の進化する投資シナリオを評価する。

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アステラス製薬の投資シナリオのまとめ

アステラス製薬の株主は、カナダの主要2州で新たに公的償還が拡大された「ビロ イ」を筆頭に、「戦略的ブランド」の勢いが続くことに賭けている。VYLOYへのアクセスが拡大することは、商業的な実行にとってポジティブな兆候であるが、最も重要な短期的な触媒である、より広範ながん領域のパイプラインのための強固な新しい臨床データと規制上の勝利は、主要な特許満了による収益圧迫のリスクが依然として中心的な懸念であるため、わずかな影響にとどまっている。

アステラス製薬が ESMO 総会で発表する 10 本の新演題、特に PADCEV と XTANDI に関する新鮮なデータは、このシナリオに密接に合致しています。これらのアップデートは、アステラス製薬のがん領域の成長ドライバーへの注力を強化するものであり、同時に将来の収益源を支えるパイプラインの臨床進捗の重要性を強調するものである。

しかし、医薬品アクセスに関する最近の良いニュースとは対照的に、投資家は、XTANDIのような主要ブロックバスターの独占権の期限が迫っていること、そしてどのように...

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アステラス製薬の見通しでは、2028年までに売上高1兆8,683億円、利益1,840億円を見込んでいる。このシナリオでは、年間1.3％の減収、現在の利益816億円から1,024億円の増益を想定しています。

アステラス製薬の予想フェアバリューは1749円であり、現在の株価から5％のアップサイドとなる。

その他の視点

Simply Wall St コミュニティのメンバーは、アステラス製薬のフェアバリューを 2 つの独立した分析で 1,749 円から 3,854 円と見積もっている。意見は大きく分かれるが、主力製品の独占権喪失が迫っていることから、保有者は将来の収益源について実際の不確実性に直面している。

アステラス製薬の他の2つのフェアバリュー予想-株価が1749円の価値しかないかもしれない理由-をご覧ください！

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